辽朝

天祐四年（907年）正月，耶律阿保机当选为契丹大首领，即皇帝位。尊母萧氏为皇太后，立皇后萧氏，群臣上尊号曰天皇帝，皇后为地皇后。 [102] 他先后镇压了契丹贵族的叛乱和征服奚、室韦、阻卜等部落，并且握有蒙古地区的产盐区，在军事与经济方面都十分强盛。 [27] 但是随着契丹国家的发展，耶律家族内部为了争取可汗的被选举权，阿保机本家族兄弟们便首先起来反对他，由此发生了“诸弟之乱”。梁开平五年（911年）五月，阿保机弟耶律剌葛、耶律迭剌、耶律寅底石、耶律安端策划谋反，安端的妻子粘睦姑得知后就报告了阿保机，阿保机不忍心杀掉这些兄弟，就和他们登山杀牲对天盟誓，然后赦免了他们。 [104] 梁乾化三年（913年）五、六月，阿保机领兵进击诸弟的第三次谋乱，经过三次平叛，阿保机基本消灭了本家族的反对势力，巩固了最高统治权。 [105]

神册元年（916年），群臣为阿保机上尊号为大圣大明天皇帝，建元神册，即辽太祖。 [106] 辽太祖收留因河北战乱的流民，在草原上按照中原风格建立城敦以安置他们。并且任用韩延徽、韩知古、康默记与卢文进等汉人为佐命功臣。神册三年（918年）辽太祖建皇都临潢府（今内蒙古巴林左旗南的波罗城）。两年后创建契丹大字并推行之 [28] 。在军事方面，他于天赞四年（925年）东征渤海国，于旧地建立东丹国以统治渤海遗民，册立皇太子耶律倍为东丹王。辽太祖一直有南征中原的意图 [29] ，然而于攻灭渤海后的隔年，在回师途中病倒，最后去世。他的妻子述律皇后（述律平）宣布摄政，以皇次子耶律德光总揽朝政，屠杀政敌数百人以稳定政权。天显二年（927年，后唐天成二年）十一月，耶律德光在述律皇后的支持下即位，即辽太宗。天显五年（930年，后唐长兴元年），东丹王耶律倍南逃后唐，辽太宗统一了契丹 [28] 。

南下中原

天显九年（934年）四月，后唐均王李从珂废弑其主李从厚自立为帝，耶律倍自后唐上书辽太宗耶律德光请求讨伐唐末帝李从珂。 [107] 八月，辽太宗亲自率军南伐。天显十一年（936年），后唐河东节度使石敬瑭以称子、割让幽云十六州为条件，乞求辽太宗出兵助其反对后唐。 [108] 辽太宗遂亲率5万骑兵，在晋阳城下击败后唐军，册立石敬塘为后晋皇帝。十一月，辽太宗册封石敬瑭为“大晋皇帝”，即晋高祖。

会同元年（938年）十一月，刘昫、卢重册为辽太宗上尊号为“睿文神武法天启运明德章信至道广敬昭孝嗣圣皇帝”。大赦天下，改元会同。同月，后晋使臣献上幽、蓟、瀛、莫、涿、檀、顺、妫、儒、新、武、云、应、朔、寰、蔚十六州，并献上图籍，至此“幽云十六州”割让给了契丹。辽太宗下诏，以皇都为上京，改名为临潢府，升幽州为南京。 [110] 割取幽云十六州后，辽太宗将幽云十六州建设成为进一步南下的基地。辽太宗采取“因俗而治”的统治方式，实行南北两面官制度，分治汉人和契丹。