辽朝

会同五年（942年）石敬瑭养子晋出帝石重贵即位，他不愿向契丹臣服，上表称孙不称臣。辽太宗趁机率军南下，意图一统中国 [27] 。会同六年（943年） 十二月，辽太宗亲自赴南京，打算率军南下中原讨伐后晋，命赵延寿、赵延昭、耶律安端、解里等由沧、恒、易、定等州分道而进，辽太宗亲率大军跟从。 [112] 会同九年（946年），后晋统帅杜重威挟众将降契丹，契丹攻入开封，晋出帝被迫投降，后晋灭亡。 [113] 会同十年（947年）正月初一日，辽太宗以中原皇帝的仪仗进入东京汴梁，于大同元年（947年）二月初一日下诏建国号为“大辽”，改会同十年为大同元年。 [114-115] 虽然辽太宗有意长久经营中国的意图，然而因纵兵掠夺人民财物，以及不让诸位节度使返回镇地，招来中原人民的反抗。不久，原后晋河东节度使刘知远自立为帝，国号汉。 [117] 刘知远在晋阳称帝后，诸镇和后晋旧将多起兵响应。广大百姓也群起反抗，大部多至数万人，小部不下千百人，攻破州县城，杀死契丹任命的官吏。澶州起义军首领王琼，攻入州城，围击契丹将领耶律郎五；东方起义军攻破宋、亳、密三州。 [116] 可见契丹在中原的统治难以维持。四月，辽太宗被迫引军北返，最后在河北栾城病逝 [30] 。

世宗时期

辽大同元年（947年，后晋开运四年）位于中原开封的耶律吼等将领拥立耶律倍之子耶律阮为帝，是为辽世宗。在上京（今内蒙古巴林左旗）的皇太后述律平想让其第三子耶律洪古（耶律李胡）继承皇位，不同意辽世宗继位。述律太后派耶律洪古与辽世宗在辽南京北部的泰德泉交战，最后辽世宗打赢了这场战争。在经过大臣耶律屋质的劝阻之下，述律太后才认同辽世宗的帝位。辽世宗在位期间，一直不忘占领中原的期望，多次对中原用兵。然而辽世宗好酒色，喜爱打猎。晚年更是任用奸佞，大兴封赏降杀，导致朝政不修，政治腐败。天禄五年（951年，后周广顺元年）九月，辽世宗协助北汉攻打后周，行军至归化（今内蒙古呼和浩特）的祥古山时，由于其他部队未到，先行驻扎在火神淀。其间喝酒、打人、打猎，众将很是不满。最后被耶律察割杀死于梦乡中 [28] 。

穆宗时期

辽天禄五年（951年，后周广顺元年）耶律察割发动政变，杀辽世宗并自行称帝，辽太宗之长子耶律璟和耶律屋质等率兵杀死耶律察割后，被立为帝，即辽穆宗。辽穆宗虽讨厌女色，而无所出，但却经常酗酒，天亮才睡，中午方醒，因此长时期不理朝政，国人称之为“睡王”。辽穆宗前期，朝廷内部不稳，离心离德，大臣经常发生叛乱或是南奔中原的事件：应历二年（952年，后周广顺二年）六月，萧眉古得欲叛辽南奔后周，阴谋败露，被杀。