辽朝

武则天执政时，契丹于万岁通天元年（696年）五月十二日，李尽忠与其妻弟孙万荣反，攻陷营州，杀营州都督赵文翙，尽忠自立为无上可汗，这是契丹人首次称汗。 [87] 武则天派兵围剿，却被尽忠击败。 [88] 开元二年（714年），尽忠堂弟李失活与奚族首领李大酺到长安见唐玄宗。四年，玄宗恢复松漠府，以失活为都督，封松漠郡王，授左金吾卫大将军。 [89] 开元二十年（732年），唐军大破契丹，俘获甚众，可突于逃跑，奚族投降。 [90] 天宝四年（745年），后突厥灭亡，契丹投降唐朝，唐玄宗赐汉名李怀秀，拜松漠都督，封崇顺王，赐以静乐公主。半年后，怀秀不堪安禄山欺凌，杀公主与奚一起反唐。之后，与安禄山多次交战，胜负参半。 [91-92] 天宝五载（746年），唐朝封胡剌可汗遥辇楷落为恭仁王，代松漠都督，楷落在位至安史之乱结束，唐朝与契丹之间大规模战争基本结束。

苏可汗时契丹依附回纥，自苏可汗开始唐朝不再册封契丹首领为松漠都督。鲜质可汗时曾七次遣使至长安朝贡唐朝，昭古可汗时遣使四次。 [97] 会昌二年（842年）唐朝破回鹘，耶澜可汗遥辇屈戍内附。咸通年间，可汗习尔之遣使者到长安朝贡之后，契丹部落在一百年的低谷后又逐渐强大。 [93] 唐末，痕德廑可汗遥辇钦德时契丹征服了奚、室韦，多次入侵幽州、蓟州，结果遭割据势力刘仁恭报复。 [94] 痕德可汗死于天祐三年（906年）十二月。迭剌部的耶律氏家族兴起，世代担任契丹部夷离堇，权威日盛。

太祖建国

五代时期，随着契丹族社会的发展和社会阶段的提高，遥辇氏部落联盟开始向耶律氏转化。耶律阿保机生于唐朝咸通十三年（872年）。 [103] 阿保机任遥辇氏痕德堇可汗的挞马狘沙里（扈卫官），组建侍卫亲军。阿保机迅速崛起。率领挞马部（扈卫队）战胜了小黄室韦、越兀、乌古、六奚、比沙笰等近邻小部落，阿保机的伯父被杀后，阿保机继承了伯父的于越（地位仅次于可汗，史称“总知军国事”，高于夷离堇，掌握联盟的军事和行政事务，相当于中原王朝的宰相）的职位，并击溃以蒲古只为首耶律释鲁的部落豪强。相继降小黄室韦，破越兀、兀古、六奚诸部，被国人誉为“阿主沙里”（沙里，契丹语“郎君”）。 [98] 到了痕德廑可汗时期，耶律阿保机担任夷离堇，专事征伐，大破室韦、于厥及奚帅辖剌哥，进大迭烈府夷离堇。 [99] 天复三年（903年），阿保机北攻女真，南取河东、怀远军，略地蓟北（今河北北部），升于越，总知军国事，成为部落联盟的实际操纵者。 [100] 天祐三年（906年）在钦德死后，阿保机不再从遥辇氏家族选择可汗，而是把旗鼓收归自己所有，自己担任了契丹部的可汗，从此，可汗的选立就转入迭剌部耶律氏家族了。