简介： 刘菲儿，被父母送去鑫优小学国际班读书。刚进校门，懵懂的菲儿结识了许多新朋友，陈雨婷，是菲儿一生中重要的朋友。不久，菲儿认识了王晨秀。随后发生了令菲儿意想不到的事情。班里转来了双胞胎新同学。可谁知，他们竟有一个间谍行动，想利用弟弟杀死晨秀。晨秀被杀死了，警察介入后，发现后面有个暗黑大总部替冠必撑腰。转学、车祸、植物人……这背后竟然是暗黑总部终极部长364在操控着，想利用这帮孩子来毁灭世界。万万没想到，364杀死老师并伪装，带着孩子们毕业旅行。聪明的雨婷发现了蛛丝马迹，带着菲儿对364说了一番话，最终令364向警方投降，改邪归正。同学们也完成了毕业旅行，成功进入了自己心仪的初中，开始新一轮的学习。
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