小哀的徽章被人盗走，而这个人却在工藤推理现场出现了。可那个男人戴着面罩，身穿黑色衣服。这个男人注意到工藤在看他，对他邪笑一下便转身离开。工藤愣在原地，并不是因为这个带着小哀徽章的男人，而是他感受到了黑衣组织琴酒等人…
工藤回过神，可那个男人却已经离开了现场，工藤跑出大门查看，那个人早已消失的不见踪影。来到客栈门口的工藤，虽然没有发现那个男人，但是他发现了小哀的徽章，而工藤在小哀的徽章内侧发现了一张纸条，纸条的内容是：名侦探先生，相信你一定看到了这张纸条，TNCWBCATITDAT.希望您能看懂，名侦探先生。
“什么？他这是什么意思？这是…摩斯密码？还是什么暗示？…”工藤正思考着，博士追了出来询问工藤：“你为什么跑出去了？发现了什么吗？”工藤低头并摇摇头笑着说：“没什么，只是刚刚突然很热，所以就出来了。”博士知道肯定发生了事情，只是既然工藤不愿说出来，那博士也就不多问了。
过了一会儿阿笠博士问：“今晚我们还要住在这家客栈吗？”工藤抬起头眼神坚定的说：“住！必须住！”
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时间转眼来到第二天早上。“工藤哥哥昨晚发生了什么吗？为什么你昨晚去睡觉那么晚？”步美睡眼惺忪的问。不用想，他应该是去想那张纸条上的东西了。工藤笑笑说：“我昨天晚上去夜跑啦，所以回来的晚了些。”步美点了点头。
工藤想起纸条的事，便立马跑到博士屋子里“博士！博士！博士！”工藤大声喊。听到工藤的声音博士回答道：“干嘛啊新一？有什么事吗？”工藤急匆匆的从口袋里掏出纸条对博士说：“博士，快帮我查查这是什么意思？”博士不情愿的说：“好吧好吧。”，过了一会，听到博士在电脑前自言自语的说：“哎……要是小哀在，我就不用受这苦了…”。
过了四个小时，博士突然说：“新一！我查到了，它们是单词首字母组成，组合一下就是：三天后的同一家客栈。”听到这，工藤立马站起来跑到博士身边看着电脑说：“你确定吗博士？这个消息可关乎着小哀啊！”博士说：“我知道，不会错的。”
“好，很好，我们再在这里待两天，我要在这等着那个人”
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