罗刹海市

不一会儿城中的老老少少都听说有一怪物在街上游荡，便想见识见识。村人领着马骥前去，可他们总是偷偷摸摸的隔着大门看。有的躲在窗户边，有的趴在房顶上。村人见此安慰马骥，此间有位执戟郎，他年轻时随王上出使四方，见多识广，想必不会如此大惊小怪。

领着马骥前去拜访，执戟郎一见他脸上浮现出大大的笑容，命令仆人设下美酒美食前来招待他。马骥看着这个魁梧大汉，胡子拉碴，一头火红的长发，就和他攀谈起来。他年轻时和王上出使各国，唯独没有去过唐朝。现在看见上国的人岂能不禀报王上，算算我已经许久不理朝事了。如今为了你还是去一趟吧。

席间歌舞升腾，好不热闹。只见两边各涌出十几个舞女，相貌清丽，腰肢柔软。头上蒙着方巾，以贝壳珍珠做头饰，颈上串着红宝石。真生辉，光彩夺目。合着歌舞马骥以手指应着节拍，轻轻扣击。

老大人一看便央求马骥来一段，马骥模仿着这里的腔调，清唱了一曲《梅花赋》。主人听了称赞道：“真是轻柔婉约，语调优美。”接着喝着小酒，吃着鱼肉，可谓是宾主尽欢。

次日一早，他便上朝觐见陛下。说着马骥的才华学识，想为他谋求一官半职。可几个大夫却不以为然，严词拒绝了。执戟郎回到家中，对此深表惋惜。

马骥留下暂住，执戟郎开始讲述罗刹国的往事 。很久很久以前 ，罗刹国出现了一位智勇双全的女郎 ，她不满意屈居人下。于是外出寻访仙山 ，想拜仙人为师改变自己的命运 。最终仙人没有找到却捕获了一只鲛人，她靠着鲛人纺纱织布、泣泪成珠日子越过越好 。自从靠着贩卖鲛珠她积累了大量的财富 ，财帛动人心 。

某天一伙贼人闯入她家想偷走鲛人 ，打斗中鲛人忽然消失了 。她发了狂杀掉了所有人，可最后鲛人还是没有找见 。原来是海上的龙王听说了此事派出虾兵蟹将救回了鲛人，但是他对罗刹国的人心生愤懑 ，就诅咒他们 男子面貌丑陋 ，女子貌美如花 ，两者生的孩子各占一半 。 并且惩罚此地大旱三年 ，死的死伤的伤。最后大家把那女郎生生的祭了龙王，以此来平息大神的怒火。

讲完了这个故事之后 ，老大人开始询问唐朝的政治军事民生方面的事。马骥略略的讲了些许 ，趁着这景色。他找了一些锅灰扮成张飞，咿咿呀呀的唱开了。老大人见此惊奇万分的望着他 ，你这个扮相真是漂亮呀 ，相信你以这副容貌去见陛下 ，她一定会赐你个大官做做的。

马骥拒绝了，推脱道：“男子汉大丈夫怎能以一副假面具去欺骗他人 。”老大人不同意他的想法 ，找了一个好日子邀请昔日同僚前来参加兵器展。到时让马骥舞剑助兴，借此一炮而红。有一位大臣疑惑的对着同僚说：“之前不是传闻这个异乡人长相怪异，这才几天过去就大变了模样，变得如此的俊美帅气。”