罗刹海市

马骥，字龙媒，是商人的儿子。他风度翩翩，一表人才。从小就洒脱大方，喜欢唱歌跳舞。他常跟随戏班子到处演出，打扮的花枝招展，像一个十七八岁的少女，因此又有“俊人”的美称。

梨园内

小厮们在布置舞台场景 ，雕梁画栋的门帘，台上放着一副花开富贵的屏风图。左右两边各有一盏灯笼，以红纸铺面竹骨为架。

马骥求了老班主上台担任丑角，他脸上用白粉搽在鼻梁和脸颊两侧。用幽默诙谐的语言，滑稽搞笑的动作逗得台下众人哈哈大笑。时而一个后空翻，时而又踩在凳子上顶碗，一会儿上蹿下跳，一会儿可怜兮兮。表情变化之丰富，令人目不暇接。

马父见儿子一天到晚都玩物丧志，遂请了夫子送他去书院求学。马骥在读书上有几分天赋，在十四岁那年考上了秀才。当时乡里奔向走告，马氏族长开宗祠祭告了先祖，村人皆以此为荣。

父亲年老体衰，放弃了经商回家闲住。马父劝儿子：“几卷书，饿了不能煮着吃，冷了不能当衣穿，我儿应该继承父业去经商。”马骥从此就慢慢做起买卖来。

一次马骥跟别人去海外经商，被飓风刮跑了，在海上漂了几天几夜，来到一个都市。这里的人男的十分丑陋，但女的十分美貌。可能是发生了变异吧，男人武力值高强，可是脾气直来直往，没什么心计。女人貌美如花，身高腿长。在罗刹国以女子为尊，拥有一张美丽的脸庞就是最好的通行证。

他们看见马骥长相奇怪，认为他是怪物，都惊叫着跑开了。马骥刚看到这幅情景还很害怕，可之后了解到他们怕自己就开始胆子大起来了。遇到吃饭的，他就跑过去吓他。待他们跑开，他就上前将剩下的饭菜一一吃光。

慢慢的他开始找人询问这是哪？有一憨厚的老头见他并不吃人，就告诉他这是罗刹国。接着马骥看老者粗布褴褛，身材瘦弱。又向他打听此地实行的政策，为什么他如此贫困交加？老者回答说：“我国所看重的不在才能而在相貌。长得最漂亮的当大官，稍差一些的当个小官。再差一点的也能受到贵人的宠爱，拿些赏赐养活妻儿。至于一些相貌丑陋的不是被抛弃，就是被杀死。有些父母不忍心就尽力养活，也不过是为了传宗代罢了。”

马骥听到这感叹天下之大，无奇不有。虽然当地的语言与唐朝不同，可还是能听懂一大半 。村子里的人说：“公子自远处而来 ，理应去拜访我家国主 ，相信她一定会很高兴见到你的，我们这里已经很久没有见到外来的人了 ，公子乃是这些年来的第一个人 ”

老村长看见马骥穿戴的服饰 ，口中的言语都和这里不一样 ，表示愿意带他去都城一趟 。由于村子里面十分贫困，因此他们只能步行前往。

天亮后 ，才到达都城。这里的城墙都是由墨石筑成通体漆黑，但十分坚固。屋顶用红色石头盖顶，楼高几十尺。这时正好退朝，当先一人坐着轿子 。马骥凑过去一看 ，发现这人长着蒲扇般的大耳朵，眼眶泛红。头发用丝线捆好，发尾坠着铃铛。身上手上穿金戴银好不富贵。余下的人一个比一个丑，真是令人大开眼界。

一会儿，马骥往回走，街市上的人看见他，吓得大声嚷叫着，跌跌撞撞地跑了，就像碰上了怪物。村人再三说明，街市上的人才敢远远地站着看。就这样一传十，十传百。坐在皇宫里的女王听说了此事，想宣他进殿看看。大夫阻拦说：“这人长得怪模怪样的，恐惊了陛下，还是别见了。”女王觉得也是 ， 就放弃了宣召。