在小智他们告别山梨博士后，去往了钢铁岛，遇见了亚玄亚玄看出小智身上有股强大的波导，于是就教小智如何使用波导，并且送给了小智一颗利欧路的蛋，在小智学会波导后去往了其他地区，在卡洛斯小智收服了呱呱泡蛙，在阿罗拉地区小智收服了木木枭和 火斑喵，小茂也收服了迷你Q和岩狗狗。在伽勒尔地区，小智收服了一只稚山雀。
在回到真新镇后，小智的父亲送给了一颗宝可梦蛋，然后这颗蛋和亚玄送的蛋分别孵化出了圆陆鲨，利欧路。
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