听了店主太太的这番话，小伙子却说：
小儿子我一定要学会，不管多么艰难，我都不在乎。正是为了这个我才从家里出来闯荡的。
小伙子死缠着店主不放，店主只好告诉他：
离小旅店不远，有一座魔宫，谁要想知道害怕是怎么一回事，只要在那里呆三个夜晚就行了。国王已经许下诺言，谁愿意到魔宫里一试身手，就把公主许配给谁。那位公主啊，是天底下最最美丽的少女呢。
在魔宫里，藏着大量的金银财宝，由一群恶魔把守着。谁要是能得到这些金银财宝，就是一个穷光蛋也会成为大富翁的。不少人冒险进到魔宫里去，可是都是有去无还。
第二天早晨，小伙子去见国王，他对国王说：
小儿子如果能得到您的允许，我很高兴到魔宫里去守夜三天。
国王对小伙子上下打量了一番，觉得他挺不错的，就回答说：
路人甲你可以去，你还可以要三样东西带到魔宫里去，但必须是无生命的东西。
小儿子那么，
小伙子回答说，
小儿子我就要一把火、一个木匠工作台，还要一台带刀的车床。
国王吩咐把小伙子所要的东西在白天搬深到魔宫里去。
黄昏时分，小伙子走进魔宫，在一个房间里生起了一堆熊熊燃烧的大火，把木匠工作台和车刀放在火堆旁边，自己则靠着车床坐下。
小儿子我要是会害怕该多好啊！
他说道，
小儿子没准在这儿我还是学不会害怕。
快到半夜的时候，小伙子打算往火堆里添柴，好让火烧得旺些。
正当他使劲儿吹火的时候，突然听到从房间的一个角落里传来的叫声：
路人丙喵儿，喵儿，我们好冷啊！
小儿子你们这帮笨蛋，
小伙子说道，
小儿子喵喵地叫喊个啥？要是真冷，就坐过来烤烤火。
他话音刚落，就一下子跳过来两只大黑猫，在他身旁坐下，一边坐一只，瞪大眼睛恶狠狠地盯着他。
过了一会儿，两只黑猫烤暖和了，就对小伙子说：
路人丙伙计，咱们一起打牌怎么样？
小儿子那敢情好，
小伙子回答说，
小儿子不过呀，得先让我看看你们的爪子。
两只黑猫果真把爪子伸了过来。
小儿子哎呀呀，你们的指甲好长啊！
小伙子大声说道，
小儿子等一下，我来给你们剪一剪吧。
小伙子说着就掐住它们的脖子，把它们放在木匠工作台上，牢牢地夹住它们的爪子。
然后他说：
小儿子我已经看过你们的爪子了，我不喜欢和你们打牌。
说完，他把两只黑猫给打死了，扔到了外面的水池里。
可是，他刚刚收拾了这两只黑猫，准备回到火边坐下的时候，从房间的各个角落、各个洞穴又钻出成群的黑猫和黑狗，还拖着烧得火红的链子，而且越来越多，多得连小伙子藏身的地方都没有了。
这些黑猫黑狗尖叫着，声音非常吓人，接着它们在火堆上踩来踩去，把火堆上燃烧的柴火拖得到处都是，想将火弄灭。
起先，小伙子一声不吭地忍受着它们的恶作剧，可等到它们闹得太不像话了，他一把抓起车刀来，大声喝道：
小儿子都给我滚开，你们这帮流氓！
说着他就开始左劈右砍。有的猫狗逃之夭夭，没逃掉的就被他砍死了，扔进了外面的水池里。
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