隼和亚罗带着阿尔泰回契丹寻亲，竟得知自己是契丹前首领的独子，本名“摩会”。因为大可汗的计谋，隼的父亲以为自己的儿子已死，带着大队攻打突厥，不料兵败，父亲被杀，母亲发疯。几年后，前首领的弟弟咄罗即位，因为隼母亲的缘故，现首领咄罗之子赐名“摩会”。至于年幼就被藏起来的隼以为自己是大可汗的养子，十几年来替杀父仇人征战四方。
另一边，长歌带着商队到漠北漠南复兴大唐，靠着母亲的信物，也与漠北王菩萨认了亲，长歌被封“漠北郡主”并替舅舅和好友（图伽所在的漠南)出谋划策抵御突厥。
隼回到突厥，而他在契丹撞到的突厥特使趁机向大可汗告密，大可汗知道隼的身世已经败露，便将鹰师作为攻打漠北漠南的“弃子”。
两队交锋必有一伤，长歌不知攻打他们的是鹰师，以为隼已经死了，伤心欲绝，后来得知隼带着鹰师假死投靠漠北。
一番交谈过后，隼决定带着假死的鹰师回契丹，“等我挣出一片安身立命之地，我会上门求娶。”他对长歌的舅舅说。但事与愿违，大唐派遣回纥的使臣乔师期和皓都前来和漠北漠南结盟。长歌遇到两位故人，知道自己的身份已经败露，为了两边的和平，她自请以使节的身份回长安。
同样不知道鹰师安危的穆金带着口信回去向大可汗复命。得知鹰师全军覆没的消息，可敦、小可汗和锦瑟加快了他们谋反大可汗的计划。穆金则心如死灰，自请回鹰师营地，故事就从这里开始……
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