却说武松与杨志，史进欲上关追董卓，贼兵见三人来的紧，恐董卓有失性命，急令放起矢石，箭如飞蝗，武松等人不得上关，急待回时，史进战马早中一箭，史进险些坠马，好在反应快，急跳下马，武松杨志保史进而回。众人各报战功。袁绍大赏三军，不在话下。
且说宋江等人在营中正歇，忽人报曰:外有一将，欲见头领。宋江令请入。相见已毕，方知其为李傕也。李傕曰:丞相闻头领威猛，好生敬重，今特来结亲，丞相有一女，欲配与将军。宋江未及回言，立地太岁阮小二哪里按捺得住，大喝曰:汝等反贼，天下之人，无不欲生食汝等之肉，寝汝之皮，何敢与头领结亲？解珍，燕青，黄信等亦一齐发作，圣水，神火二将绰刀在手。宋江见众好汉如此，急喝退李傕:吾不斩报信之人，可速退！急令军士乱棒打出。
李傕抱头鼠窜，见董卓曰:宋江等无礼，将臣乱棒打出。董卓勃然大怒，曰:吾今尽起大兵，与其决战！李儒谏曰:如今众诸侯势大，更兼有宋江等辈，不知何处而来，其众勇猛过人，如今温侯败于其毒手，兵无战心，与之战，恐败于其手也。乃力谏董卓迁都长安。卓纳其言。令文武百官各自收拾行装，即日迁往长安，于路作恶多端。劫了天子等人，直往长安去了。
袁绍等众攻汜水关，贼兵见无兵来救，便献了关。诸侯各引军而入。曹操对众诸侯曰:今董卓已败，何不乘胜追击，以救天子，匡扶汉室？众诸侯皆曰:不可轻易进兵，恐有埋伏。曹操大怒曰:竖子不足与谋！遂自引兵来追。吴用暗对宋江曰:曹操凭一己之力，前去破敌，以吾观之，必然有失，不若派人前去援助，亦能展现吾等之勇。宋江从其言，分拨十位头领跟随曹操前去。哪十位？锦毛虎燕顺，锦豹子杨林，矮脚虎王英，一丈青扈三娘，八臂哪吒项充，飞天大圣李衮，跳涧虎陈达，白花蛇杨春，花颈虎龚旺，中箭虎丁得孙十位头领。与曹操同行。却说曹操赶上吕布，便与交锋，夏侯惇拍马挺枪直取吕布。斗到十合之上，忽然喊声大起，左边李傕，右边郭汜，各引一军杀来，夏侯渊曹仁急忙迎敌，却说夏侯惇与吕布斗到间深里，渐渐气力不加，枪法散乱，李衮见了，急使标枪，望吕布面门上投掷去，吕布早已望见，将身躯一闪，那只标枪从耳边放过，杨林与陈达二人，又来夹攻，三人怎挡得住吕布。又见曹操之兵渐渐势危，慌忙跑了。曹操聚集败兵，正欲撤退，喊声又起，太守徐荣之兵齐出，曹操正遇徐荣，不敢与之交锋，回马便走，徐荣搭上箭，望曹操射去，正中曹操之马，曹操坠地，徐荣挺枪赶来。曹操仰天长叹曰:吾今死于此地矣！忽一将飞马而来，乃曹洪也，智取徐荣，斗到十合，徐荣抵敌不住，落荒而走，曹洪不来追赶，将马让与曹操，望小路去了。却说徐荣正走间，忽草中闪出二将，乃王英，扈三娘夫妇二人。徐荣措手不及，被扈三娘一刀砍下马，王英再复一枪，结果了性命。燕顺等人随曹仁李典等众，奋死杀出。寻见曹操，便聚集败兵回河内去了，燕顺与王英等，自回见宋江不提。董卓自往长安。
孙坚于殿南一井中得玉玺一块，大喜，欲回江东图大事，遂辞袁绍，事泄，拔寨而离。绍乃寄书于刘表，教于路上截之。众诸侯皆无战心，曹操投扬州而去，公孙瓒亦自回。刘岱杀了乔瑁，袁绍回关东，刘备守平原，宋江等跟随前去。
孙坚为刘表所袭，引败兵回江东去了，双方由此结怨。
袁绍夺了冀州，公孙瓒欲分其地，遣其弟公孙越来商议，为袁绍所杀。公孙瓒大怒，与袁绍战于磐河，败绩为赵云所救得脱。且说刘备与宋江等在平原，闻公孙瓒战败，随与宋江商议，宋江道:公孙瓒若败，与我等不利，不若发兵救之。刘备从其言，与宋江等人起兵来助，时公孙瓒与袁绍相持，又败颜良与袁绍之兵，两下夹攻，公孙瓒与赵云不能抵挡，回到界桥，忽绍兵大乱，闪出一军，乃为首一将，乃刘备也，左右关羽，右有张飞，直杀过来，众好汉紧随其后，大败袁绍，袁绍收兵而回。
公孙瓒引赵云与玄德宋江等人相见，与语大悦，有不舍之意。赵云对玄德曰:吾错认公孙瓒为英雄，今日视其所为，亦是袁绍之辈。刘备曰:公且屈身于此，久后必再相见。二人洒泪而别。
却说宋江与玄德等按兵不动，以观其变。忽有军士来报:孙坚伐黄祖，中伏而死。董卓被王允用美人计离间，已被吕布所杀。李傕郭汜樊稠张济听贾诩之言，起兵造反，贼兵攻破城，杀了王允，吕布败阵投袁术去了。马腾韩遂与贼战，亦败于其手，樊稠因私放韩遂，为李傕所杀。玄德便欲发兵讨贼。宋江吴用止之曰:今贼势大，劫持天子，如今前去讨贼，恐有不便，不若静守，久后必有变。玄德听之，遂不发兵。
忽一人，一将求见玄德，乃太史慈也，字子义。言孔融被围之事。于是便发兵前去解围。管亥横刀大叫:吾乃管亥是也！谁敢与我一战？病大虫薛勇便出，战不数合，败走回阵。云里金刚宋万见了，便要出迎，鬼脸儿杜兴急止之曰:管亥骁勇，薛勇尚且输了，你如何敌的他过！卢俊义欲亲自出战，小李广花荣曰:不劳兄长出手，看吾立斩此贼，二将斗到五十余合，花荣卖个破绽，回马便走，管亥赶来，花荣取箭，往管亥面门一箭，可怜管亥做了多年黄巾贼，今日死于花荣之手。玄德见得胜，驱兵掩杀，宋江亦把手一招，令众将齐上，贼兵虽众，然终是乌合之众，抵挡不住，大败，降者大半，余众皆散。
孔融与玄德宋江等相见已毕，大摆宴席，忽糜竺来见玄德，言曹操攻徐州甚急，便来求救。玄德曰:非备不肯往，然兵少，且粮草马匹皆缺乏。吴用曰:何不前去公孙瓒处借兵来？玄德孔融听罢，皆喜，曰:险失计较。便投公孙瓒去了。太史慈自往扬州
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