勇气古堡内，西蒙和曼陀罗王子在室中交谈。
西蒙曼陀罗王子，您能解释一下“离黑暗最近的地方”是什么意思吗？
曼陀罗王子意思是，黑暗势力正在向勇气国蔓延。西蒙国王。
西蒙什么？黑暗魔神不是被打败了吗？
西蒙说完低下头，若有所思。说是这样，但曼陀罗王子在西蒙的眼中却看见了，他对自己所说的话的不信任。
曼陀罗王子确实如此，但他们的能力和势力依然存在。据说，目的是报复我们过去对他们的伤害。
西蒙可是，明明是他们在伤害我们，为什么要说是我们对他们的伤害呢？这其中一定有一些故事，是吗？曼陀罗王子。
曼陀罗王子……（沉思）抱歉，我也不是非常清楚。
梅里美将身子紧贴墙壁，静静地听着。
塔巴斯梅里美！你在干什么？
梅里美（单手放在身前，俯身鞠躬）只是路过，王子殿下。
塔巴斯他们说的“黑暗势力”是不是包括你？你们在谋划什么？
梅里美哦，您也听到了？
塔巴斯还有“那个约定”？
塔巴斯是什么？告诉我！
曼陀罗王子约定……（想着，似乎有什么心事）
门内的曼陀罗王子也紧挨着门，也许在两人的对话中听见了一些很在意的事。
西蒙您怎么了？
曼陀罗王子我……（慢慢回过头）
西蒙（诧异）等等，您的头发下……
西蒙（轻轻撩起辫子）这是……
一个黑化印记散发着暗红色的光，赫然出现在曼陀罗王子的发下。
曼陀罗王子您小声一点，西蒙国王。（放下辫子）
西蒙那您为什么不告诉别人？
西蒙这样对其他人来说非常危险。
曼陀罗王子向门外看了一下，确定没有人后悄悄说：
曼陀罗王子我可以控制好自己的，您不也一样吗？
西蒙您也看出来了……（不自然地微笑着）那……冒昧的问一下，您是怎么成为黑暗的手下的？
曼陀罗王子偶然而已，不必多说。
曼陀罗王子就算……也是一个约定吧。
与此同时，塔巴斯独自来到勇气古堡外的一个人烟稀少的地方。他靠着破碎的砖瓦墙，似乎心事重重。看来，塔巴斯仍然无法完全信任自己的守护精灵，即使他一直对自己忠心耿耿。
塔巴斯梅里美！
梅里美（出现）
梅里美什么事，王子殿下。
塔巴斯你的目的，或者说，黑暗魔神的目的是什么？快说！
梅里美我的王子，请相信我，我不会对您的国家做什么的。（给塔巴斯披上衣服）
梅里美至于目的，我确实曾经对古灵仙族等人有所不满，但我之前说过自己的怨念已经消散。而魔神殿下并没有告诉我要做什么。
塔巴斯……
梅里美所以我现在的目的和使命就是守护您。
梅里美我的王子。（笑）
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