在古堡外，塔巴斯和梅里美走在勇气国肥沃富饶的土地上，金色的阳光渐渐透过暗夜的薄纱，从繁茂的树叶缝隙之间，洒向地面。他们沐浴在阳光之下，朝森林走去。
在森林之外，他们找到了等候多时的西蒙。
塔巴斯哥哥，你为什么要在这么偏僻的地方找我们，而不是在城堡里？……咦？这……
梅里美（挡在身前）王子殿下，您小心点。
晨雾缓缓散开，西蒙的身影清晰了许多。他背对着塔巴斯，样子依旧的温柔阳光，但似乎……总有些说不出的感觉让人无法亲近。
梅里美他可能……
塔巴斯我不用你担心。（推开）
西蒙嘶……头好晕……
塔巴斯哥哥，你怎么了？
西蒙啊我……我没事，塔巴斯。（转身）
西蒙很高兴你能来。
塔巴斯这是什么话，你叫我怎么可能不来。
西蒙……
西蒙塔巴斯。
塔巴斯什么？
西蒙我最近要忙一点其他事情，你可以代替我管理勇气国的政务一阵子吗？
塔巴斯我都无所谓，不过哥哥你真的没事吗？我觉得……你有些怪怪的……
西蒙没事的（微笑），我只是有点累了。
西蒙伸出手，轻轻摸了一下塔巴斯的头，就转身消失在森林里了。
塔巴斯哥哥……
梅里美王子殿下，您也察觉到了？
塔巴斯是的，可是我不相信他会……
梅里美我明白，殿下，现在确实不能下定结论。
塔巴斯嗯。（离开）
梅里美（消失）
与此同时，森林深处。落叶纷飞中夹杂着白雪的梅香，而夏夜的茂盛中显露出春叶的嫩绿……这个四季同在一时、春秋并存的森林，似乎有一种能让彼此袒露心事的魔力……就在这时，两种不同的脚步声渐渐靠近，终在一处汇合……
曼陀罗王子西蒙国王？您怎么在这？（停下）
西蒙啊，我……出来走走。（有些紧张）
西蒙您不是在精灵国吗？为什么……会到勇气国森林里？
曼陀罗王子我是任命来保护您和勇气国的。（冷静）
西蒙那，拉贝尔大陆呢？
曼陀罗王子库库鲁国王和安琪儿女神现在暂时不需要我，但这里――勇气古堡，据说是离黑暗最近的地方……
塔巴斯离黑暗最近的地方……（躲在一旁，轻声说道）
塔巴斯早在一边静静听了很久了，他将身体紧紧贴着树干，把自己藏在繁茂郁葱的树叶之中……也许，是他天生敏感的性格促使他去跟踪哥哥到森林的。
西蒙塔巴斯……（无奈）我先带你回去。
塔巴斯（一惊）我！我不要，你们肯定有事情瞒着我。
曼陀罗王子西蒙国王，我们先一起回去吧，到古堡里慢慢聊。
西蒙嗯。
西蒙塔巴斯？（回头）
当西蒙和曼陀罗王子反应过来时，塔巴斯早已经不理会其他人，独自消失在了两人的视线里。
梅里美（轻轻跟上）
塔巴斯嗯？梅里美？
梅里美是的，王子殿下。您好像有心事。
梅里美您放心，我会帮助您调查他们的。
塔巴斯嗯。
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