翰林行了数十日，到了邯郸地界。只见一位美少年，骑着匹马，正走在路上。因前头翰林的队伍开道，那少年便下了马，立在路旁。翰林望见，心中暗道：“这位书生骑的马，想必定是匹骏马。”待走得近了，却见那少年生得面如冠玉，竟比卫玠还要俊美，比潘岳还要娇艳。翰林不禁叹道：“我曾周游两京，见过无数美貌男女，却从未见过像这位少年这般标致的人物。想来此人定是才貌双全！”于是，翰林便吩咐随从道：“你去请那位少年随后赶来。”
等翰林午间在驿馆歇息时，那少年已到驿馆外了。翰林忙使人将他请进来。少年拜见翰林。翰林十分喜爱，便对少年说道：“学生在路上偶遇贤兄，惊为天人，便自作主张，派人相邀，还望贤兄莫要怪罪才是。今日得见贤兄，幸得同席而坐，真可谓一见如故。敢问贤兄姓名？”少年答道：“小生乃北方人士，姓狄名伯鸾，自幼生长于穷乡僻壤，不曾遇见过名师益友，学问浅薄，至今一事无成，只有一片赤诚之心，愿为知己者效犬马之劳。近日听闻相公奉命出使河北，所到之处，威德并施，百姓无不敬仰。小生不才，愿拜于相公门下，效绵薄之力。承蒙相公不弃，屈尊降贵，亲自邀请，实乃小生之幸，更显大人先生之胸襟气度。”翰林听罢，更加欢喜，说道：“古人云‘同声相应，同气相求’，你我二人一见如故，实乃幸事！”于是，翰林便与狄生一路同行，同吃同住。路过风景秀丽之地，便一同谈论山川之美；夜晚月明星稀之时，便一同赏月吟诗，一路倒也忘却了旅途的劳顿。
待到回到洛阳，途经天津桥时，翰林忽然心生感慨，说道：“桂娘当初自称要出家为道姑，云游四海，想必是为我坚守盟约，在何处等我归来。如今我已完成使命，返回京城，却不见桂娘踪影。想来世事无常，你我二人何时才能重逢？唉！桂娘若是知道我这些日子的经历，定然会在此处等我。我猜想她如今要么在道观修行，要么就在尼姑庵中清修。只是这路途遥远，如何才能得知她的消息呢？唉！今日路过此处，却不得相见，也不知何时才能和她重聚！”
翰林正自顾自地想着心事，忽然眼角瞥见一佳人独立楼上，高卷着浅黄色窗帘，斜倚着彩绘的栏杆，目光灼灼地望着车水马龙，不是别人，正是桂蟾月。翰林正自思量间，冷不防望见旧日情人，心中之喜，难以言表。车夫扬鞭催马，一阵风似的从楼前驰过，二人只是深情地凝视了对方一眼。不多时，马车到了客栈，蟾月早已抄近路赶到，在客栈里候着了。一见翰林下车，便拜倒在地。翰林慌忙扶起蟾月，二人携手进了房间，相对而坐。一时悲喜交集，蟾月已是泣不成声，哽咽着说道：“大人一路风尘仆仆，实在辛苦，妾身担忧不已。” 说着，蟾月向翰林细细诉说别后的情状：“自与大人分别之后，那些公子王孙、太守县令屡屡设宴邀请，对我多方纠缠，甚至威逼利诱，无所不用其极。我只好剪去头发，谎称身患恶疾，这才躲过了他们的纠缠。此后，我便洗尽铅华，换上禅衣，远离了喧嚣的城市，在寂静的山谷中寻得一处安身之所。每每遇到前来游山访道的客人，无论是从州府来的，还是从京城来的，我都要向他们打听大人的消息。今年孟春时节，我听闻大人奉旨出使，途经此地，可惜车驾早已走远，我只能望穿秋水，徒洒泪水。后来，县令大人去了道观，将大人题在馆驿墙壁上的一首诗拿给我看，诗中写道：‘昔日杨翰林奉命过此，车载金橘，却因不见蟾娘而遗憾不已，整日赏花，不忍折一枝，只留下这首诗便离开了。蟾娘为何要独自隐居山林，不念旧情？害得我一番接待之礼，竟如此被辜负了！’县令大人还向我表达了歉意，说是以前多有得罪，恳请我搬回旧居，静候大人归来。我这才明白，原来女子之身，也一样可以活得尊贵。所以，今日我才会站在天津桥的楼上，盼望着大人的到来。满城的歌妓，街上的行人，谁不羡慕我命好，谁不钦佩我的荣耀呢？大人高中状元，如今又做了翰林，我也都听说了。只是不知道大人可曾另娶佳人？” 翰林答道：“我已经与郑司徒的千金定下了婚事，虽然还未曾成婚，但贤淑之名早已闻名遐迩。蟾娘所言极是，婚姻大事，父母之命，媒妁之言，岂可违背？”二人旧情复燃，难舍难分。翰林在客栈又多留了一两日，只是因为在蟾月身边的原因，这两日便没有与狄生相见。
翰林的书童忽然跑到他跟前，悄悄禀报说：“小的瞧见那狄秀才，不像个正经人。他竟敢在大庭广众之下和蟾娘子拉拉扯扯。蟾娘子既然跟了相公您，就该和以前大不一样了，他怎么还敢如此无礼？“翰林道：”狄生断不会做这样的事，蟾娘更不会如此，你一定是看错了。“书童满脸不高兴地退下了。过了一会儿，他又折返回来，说道：“相公您是把小的当作信口开河了。他俩这会儿正打情骂俏呢，相公您要是亲眼见了，就知道小的有没有说谎了。“翰林听了这话，猛地从西廊走了出去，定睛一看：但见蟾娘和狄生隔着一堵矮墙，相对而立，说说笑笑，还拉拉扯扯，打情骂俏。翰林想听听他们在说些什么悄悄话，便悄悄地走了过去。狄生听到有人走动的声音，回头一看，拔腿就跑。蟾月回头看见翰林，脸上顿时现出几分羞愧之色。翰林问道：”你先前和狄生很熟吗？“蟾月答道：”妾身和狄秀才虽然没有深交，但和他妹子是旧相识，所以只是问问他妹妹的近况罢了。妾身出身风尘，难免沾染了些轻浮的习气，不知该如何和男子保持距离。刚才和狄秀才拉手说笑，耳鬓厮磨，让相公您起了疑心。这是我的过错，真是死罪！“翰林道：”我并没有怀疑你的意思，你也不必放在心上。“接着又吩咐道：”狄生年轻气盛，见了我难免会觉得尴尬，我还是去安抚他一下吧。“于是，翰林便派书童去请狄生，谁知狄生早已跑得无影无踪了。翰林追悔莫及：”想那楚庄王为了安定将士之心，不惜掩盖部下失礼之过。而我却偏偏要去追究这等不清不楚的事情，以致失了人才，真是悔之晚矣！“于是，翰林便派人四处去寻找狄生。这一夜，翰林和蟾月回忆往事，谈论衷肠，喝酒聊天，直到深夜，才吹灭蜡烛，上床休息。到了天色微明时分，翰林才迷迷糊糊地醒来，却发现蟾月正对着镜子描眉画唇。翰林心中一荡，痴痴地望着她，忽然间，他心中一惊，猛地清醒过来，仔细再看，但见眼前这位女子眉清目秀，云鬓花颜，腰肢婀娜，肌肤胜雪，一切都像极了蟾月，但仔细一瞧，却又分明不是同一个人！翰林心中又惊又疑，却也不敢开口细问。
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