很久很久以前，有一个热带的国度，居住着一名来自寒带的学者。这个国家对他来讲实在太过炎热，高温使得他什么都不想做，只是默默观察着他的影子。直到某一天，他走进太阳光里，发现自己的影子消失了。
这令人苦恼，不过在热带的国度里，一切东西都长得非常快。过了一个星期以后，一个新的影子从他的腿上生出来了。三个星期以后，他已经有了一个相当可观的影子了。这位学者回到家里来了。于是日子一天一天地过去了，许多岁月也过去了，许多许多年也过去了。
有一天晚上，他正坐在房间里，有人在门上轻轻地敲了几下。他把门打开；他看到自己面前站着一个瘦得出奇的人。这个人的衣服穿的非常入时，他一定是一个有地位的人。这位客人做了自我介绍：“我是你的影子。”
学者看到自己的影子，非常高兴。他询问影子这些年发生了什么。
“是的，我可以告诉您，”影子说。于是他就坐下来。
“不过请您答应我：请不要告诉这城里的任何人，说我曾经是您的影子！我现在有意订婚，因为我现在的能力供养一个家庭还绰绰有余。”
学者答应了他的请求，于是影子方才侃侃而谈。他们聊了许久，影子讲述着这些年来所有的经历。那些故事在学者听来就像来自另一个世界的吟游诗。
聊完，影子说：“你不了解这个世界，因此你快要病了。”他邀请学者跟随他一同去旅行，并承诺会支付所有的费用。
正如影子所说，学者果然病了。朋友们来探望他。“你看起来真像一个影子，”大家对他说。他想到这句话时，身上就冷了半截。
影子来拜访他时，再次邀请他出门。“您应该和我去一个温泉疗养，我会支付一切的旅行费用，接受我的提议吧，我们可以作为好朋友去旅游一番。”
这么着，他们就去旅行了。影子现在成为主人了，而主人却成了影子。他们来到一个温泉，这儿住着许多外国人；他们之间有一位美丽的公主。她得了一种病，那就是她的眼睛看东西非常锐利——这可以使人感到极度地不安。
她马上就注意到，新来的这位人物跟其他的人不同。她直截了当地对影子说：“你的毛病就是不能投射出影子。”
影子解释道：“我有一个相当不平常的影子，您没有看到老跟我在一起的这个人么？别的人都有一个普通的影子，但是我却不喜欢普通的东西。我要让我的影子打扮得像一个独立的人。您看我还让他有一个自己的影子。这笔费用可是不小，但是我喜欢与众不同一点。”
公主相信了影子的话，她被影子完全迷住了。这天晚上，她与影子在大厅里跳舞，她体态轻盈，影子的身体更轻。他们聊天，影子几乎能回答公主的所有问题——只因为他曾经从窗口向她宫殿的内部看过——上上下下地看过，他看到了这，也看到了那。
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