从前有一群精灵，无忧无虑地生活在神的身边，接受神的安排，那个世界没有太阳和月亮，只有两盏灯交替工作，让这个世界永远被光明和美好笼罩。
在这个世界里有有很多天才，但只有一位魔术师，他的左手一挥，炉膛里的火就熊熊燃烧。他的右手一挥，空白的纸张就写满了文字。他触摸过的金属开始说话，他注视过的宝石开始歌唱，他热爱他的族人和世间的生灵，渴望了解他们。
他与神明结友，学习历史和未来，了解到了神明和精灵都由最初的意志诞生，不老不死，无法改变命运，获得自由。他愤怒地问祂们为何不抗争，却得到祂们微笑地回答：“独一之神造出世界时便已经安排好了一切，祂的臣民只需忍受祂温柔的轭。”
于是魔术师变得孤独而痛苦，他离群索居，住在北方的山上，那里气候严寒，土壤贫瘠。人们说，北风实在太冷了，会扑灭他的火焰。掌管命运的神同魔术师是一对挚友，大家派出他劝说魔术师。“如果提前知道人生的全貌，难道参与其中就失去了意义吗？”命运之神如是说。“别人所经历的痛苦总是会被说成人生道理。”魔术师回应他。
见友人痛苦依旧，命运之神告诉他人类的存在。“他们是渺小短寿的族群，将会在两万年后出现，他们得到独一之神的馈赠，能够改变命运。”魔术师恢复了欢笑，他灵魂中的火焰又熊熊燃烧。他想赋予人类生命，为此狂热的学习和工作。
恶魔看到了魔术师，觊觎他的才华，化成美善的的青年来访，教他更多的知识。魔术师从未如此快乐和充盈过，于是放下了对恶魔的警惕。慢慢的，他忘记了他的初衷，忘记了他的族人 忘记了妻子和两个儿子，他变得喜欢掌控生命而非了解他们。
魔术师和恶魔整整消失了十年，回到家时，人们发现魔术师高大的身躯佝偻了，明亮的眼睛暗淡了，他捧出他的灵魂，一个人类婴儿，正发出人生第一次啼哭。
魔术师创造生命的行为引起了独一之神的震怒，祂要降下雷霆和怒火，毁掉这个孩子。
听闻此事，魔术师来到了祂的宫殿。“孩子模仿母亲的行为不是出于忤逆，而是出于爱啊。”魔术师喊到。他有恳请独一之神让自己代替孩子受罚，于是祂将魔术师的灵魂关进了洁白的监狱。二十年后才放他出来。
他出来看到人类孩子已经长成一位美丽的少女，她听到魔术师创造自己并为之受难的故事，十分感动 ，留着泪去迎接魔术师。
“我亲爱的女儿，你为何如此忧伤？”
魔术师擦去了少女的眼泪，为她取名涅诺尔，泪水姑娘。
恶魔发现了泪水姑娘，叹息于她的美丽和力量，掳走了她。魔术师变得疯狂了，他狂怒，大笑，最后一次动用自己的魔术。他开口说话，把全部的灵魂放进话语里，让海对面未知而荒凉的土地变得闪闪发光，于是他的族人被他煽动，追随他。
“我们要复仇！要夺回一切！要建立新的国度！不管经历什么，绝不向神低头！”他说。
魔术师的行为让命运之神无比痛苦，“他们的仇恨是黑暗燃起来的 他们是迷途的旅人，我无法放任他们死去，我要放弃理智，去追求爱了。”他也加入了魔术师的队伍。
他们狂奔到海边，海的子民劝阻他们不要违背神的意志，藏起船不让他们渡过。魔术师逼问不成，与他们发生了战斗，海的子民并不善战。魔术师夺走了别人的造物，手上沾满了亲族的鲜血。这样的亵渎如此黑暗，让照亮世界的两盏灯都熄灭了，天空变成了可怕的红色，神诅咒杀人者所有良善的行为都会导致恶果，有许多人害怕了。
命运之神做出了决定，他要带害怕的人回去。
“滚回你的笼子里吧，懦夫。”魔术师恶狠狠地说。
“我们将跪在神面前，求祂们原谅我们也原谅你们，但原谅了，罪孽和伤痛都不会消失，我留在这里赎罪，海的对面定有别样的风景，你替我看看吧。”命运之神穿过燃烧的火焰和死人的尸骨，默默走进黑暗里。
命运之神看到熄灭的灯，他为两盏灯歌唱，声音仿佛能净化魂灵，可灯再也没有亮起来，反而长出了不洁的尖刺。他将尖刺扎入心脏，不停地为它歌唱了三天三夜，在他力竭而死时，一轮红日冉冉升起，照亮了白天。已经到达的精灵们看了，都惊叹到：“那在东方照耀的，一定是我们故友的灵魂吧！”
命运之神因为背叛神而被玷污的部分化作了黑夜，他即使有罪，为双灯流下的血也是纯洁的，于是点点血滴化成星辰，引领迷途的旅人。
魔术师饮下了命运的苦酒，他爱的女儿被掳走了，他爱的火焰姑娘离开了他，他爱的挚友死去了，他爱的族人因为害怕从他身边逃走了 ，他爱的儿子追不上他的脚步。他以仇恨为衣，以仇恨为食，度过了太多岁月。他孤独地追赶着恶魔，直到世界边缘。在那里，他深入了恶魔的宫殿，荆棘爬了过来，一堵堵墙挡住了去路。越往前走，天就越暗。恶魔诅咒魔术师将会陨落在污秽的暗影中，却忘了他本身就是光明。
魔术师看到地上洒落着透明的珍珠，他循着珍珠找到了涅诺尔，可是他的女儿在黑暗的泥沼中无法自拔，她被利剑穿透了脊椎，恶魔不让她死。她还保有一点微弱的意志，于是她请求父亲杀了自己，因为她的心脏已经不会跳动了，变成了坚硬的石头。魔术师无法毁掉自己的心血造物，为了救涅诺尔出来，他拔出了长剑，剧烈的痛苦让泪水姑娘的心彻底成了碎块，魔术师把自己的心脏拿出来，按进了女儿胸膛的空腔里。
燃自灵魂的不灭之火支撑他站起来，带女儿逃离了恶魔的宫殿。他倒下时，身体已经比冰还寒冷。他的灵魂燃烧的太炽烈，连死亡之神都无法掌管，最终获得永远的死亡，获得长久的安宁。
涅诺尔回到两个哥哥身边，找出了魔术师所有的造物和手稿，付之一炬，哥哥们想要阻止她，她却说：“魔术能让石头变为宝石，也能让宝石碎成粉末。他是最伟大的魔法师，生错时代的匠人。这些东西将会被后人重新发明，存在在现在只能导致混乱与死亡。”
她最后点燃了自己，与那些奇妙的想法一同化成了灰烬。那颗心脏没有燃烧，只有魔术师炽热灵魂能使它重新温热和跳动。她为长兄留下了长矛“雪荆棘”，为次兄留下了一把黄铜口琴，作为他存在过的证明
魔术师的两个儿子不愿屈辱地回到神的身边，他们在海的这边建立了国度，有了追随他们的人民，永远与恶魔抗争，以活生生的意志对抗神明的安排。
魔术师有两个儿子。他的长子名叫马克，是一位完美的领袖，他心灵坦荡，谈吐自如，不论多么棘手的问题，他都略加思考就得出答案，大家都感激他的公正和智慧。
他的次子名叫罗米安，是一名直到发梢都在歌唱的精灵，他常摸的不是弓弦而是琴弦。他的哥哥常常戴着王冠，拿着权杖，而罗米安拿着一根指挥棒，带着八分音符做成的花冠，在半空挥舞出一条条金色的线，牵动人们的心。
在他的歌谣中，勤劳善良的人们建起了音乐般的城市，在高潮的暴风雨中倒塌，观众为毁灭的城市惋惜和哭泣。但下一秒，他们看到那些活泼的音符，又组成了一座高山，山脚下是一望无际的海洋，人们又破涕为笑开始向往自由。罗米安走出来，不知怜悯地微笑，向参观的人鞠躬致意。
人们爱马克，因为他英勇，荣誉，待人宽容，人们爱罗米安，因为他只是他自己。
罗米安从没想过成为战士，但在海港，这个直到发梢都在歌唱的精灵为父兄拿起了剑，他们犯了罪，杀了人，陷入了一场场战争。他们追逐着父亲的脚步，看到了一座座烧毁的村庄，一个个离散的家庭，马克感受到了对恶魔的愤怒，罗米安感受到了战争的毁伤。
当魔术师在恶魔的宫殿死去时，马克彻底陷入谵妄，他疯狂地向恶魔进攻，为父亲报仇。为此他征调兵力，引得人民怨声载道，叛乱四起。他们清缴完一伙叛军后，发现了两个孩子拉着死去母亲的斗篷哭泣，“恶魔。”其中一个孩子看着他们，小声说。马克这才醒来，发现自己已经成了比恶魔更可怕的存在。
于是他将追随他的人托付给另一位领袖，“我们与恶魔实力悬殊，贸然进攻只能带来死亡。”那位领袖警告马克。“前路是黑暗的，但我必须杀死让我父亲和妹妹陨落的敌人。”领袖心中惋惜，但明白马克心意已决，“愿星光照亮你的前路。”临别时，他这样说。
马克和罗米安来到北方，在距离恶魔最近的那座山上建立了驻地，两个孩子也坚持跟了过来，他们已经与养父萌生了亲情。他们把坚硬的山岩做成骨头，万年不化的积雪做成血肉，冰雪钻进了马克的眼睛，从此他看不到颜色了，冰雪钻进了马克的耳朵，从此他听不见春天了，痛苦爬上了他的脸庞，终生不曾褪淡。但马克和罗米安给了两个孩子足够的教育和爱，使他们不被仇恨所蒙蔽。
马克冲到恶魔的巢穴前，向恶魔挑战，恶魔假装败退，躲进了一个村子里。罗米安带人找遍了每一个角落，都没有找到恶魔，他在每家抓了人质，不供出恶魔就让人质断食断水，可人们被恶魔蛊惑，坚决藏匿他。恶魔哈哈大笑，嘲笑罗米安的软弱，喷出黑色的火焰，杀掉了马克，正当罗米安以为自己死期将近时。恶魔不知怜悯地微笑。
“你是个不折不扣的懦夫，我要你余生都被后悔包围。”罗米安抱着马克的，他的下半身已经碎成了一摊肉：“罗米安 ，不要想我，不要再去复仇，不要伤害无辜。”马克终究是被黑暗吞噬了
“我已经做到最好了，就算我父亲来了也无法找到恶魔。”罗米安固执地重复。“那你就太天真了，你父亲会烧掉村子，不留下任何活人。”心里的声音说。
罗米安回到驻地，看到两个孩子抓住马克鲜血淋漓的斗篷。罗米安没有让他们看到自己，他无法面对孩子们的追问，这像一把刀搅动他的伤口。
“我大概真的是懦夫。”他心想。从此他在海边流浪，可怕的悲伤使他嗓音嘶哑，从此不再歌唱，只是偶尔远眺他最爱的孩子们建立的国度，在仇恨与死亡的阵地上，开出爱的花朵。
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