第二次世界大战后期，在美国总统罗斯福的帮助下，中美两国修建了一条从中国昆明直达美国纽约的空中运输航线——驼峰航线。
这条航线是第二次世界大战中最长的航线，为中美两国的物资运输提供了重要的保障。
驻守在驼峰航线的美国第14航空队即美国志愿援华航空队飞虎队，在指挥官陈纳德将军的带领下，与日军展开了殊死的空中激战……
“今天担任美军驼峰航线 ”
“护航任务的指挥长就是莱恩上校”
“莱恩上校是美国高级飞行员，参加了美国从空中投放原子弹的实验。曾经担任过美国空军总司令威诺比将军的专机机长。
“对于帝国的命运有着生死攸关的意义”
“命令，不惜一切代价击落莱恩的飞机，并把他活捉”
“昆明——睡美人”
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日本关东军侵华总部
岗村宁次根据我们在昆明，情报站得到的准确消息，今天担任美军驼峰航线护航任务的指挥长，就是莱恩上校!
岗村宁次 日本关东军侵华总司令
岗村宁次他，是帝国的死敌。首相命令我们，不惜一切代价击落他的飞机，并活捉他，将他带回日本，处决!
日本飞行员是!
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美军驼峰航线
托马斯·莱恩基地，基地，我是美人鱼，收到请回答，收到请回答。
托马斯.莱恩 上校
美军飞虎队队长
艾伦·耶格尔美人鱼，美人鱼，你的话收到了，请讲。
艾伦.耶格尔 中将
美军飞虎队总指挥
托马斯·莱恩基地，基地，我已越过澜沧江，地形清晰，地形清晰，前方500m处越过丽江，即将进入驼峰航线，请指示。
艾伦·耶格尔美人鱼，美人鱼，下潜至6500英尺。
托马斯·莱恩收到收到。
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浓浓的迷雾之中，几架画有红色太阳系的日军飞机正如同地狱的勾魂使者一般缓缓而来。
日本飞行员发现美军飞机，发现美军飞机，分散队形!
日本飞行员勇士们，为天皇效忠的时刻到了!
托马斯·莱恩各编队注意，各编队注意，前方发现敌机，前方发现敌机，准备战斗准备战斗!
托马斯·莱恩马克，菲利浦，沙利文，约翰，改变队形!
约翰·盖洛斯收到长官!
安尼·沙利文收到长官!
菲利浦·伊凡斯明白!
约翰·马克知道了!
美军飞机四下散开，摆开攻击姿势。
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