在小智和皮卡丘进行特训时，一个神秘的武士少年出现了。他本想用一把玩具刀来吓唬他们，但皮卡丘的铁尾技能出乎意料地将玩具刀一分为二。武士少年惊恐地解释说，他只是想进行神奇宝贝对战罢了，小智感到有些困惑
小智要和我进行神奇宝贝对战呢？
武士少年点头确认，解释说因为前面遇到的三个来自真新镇的训练家都非常强大，他想要找到第四位训练家来一雪前耻。小智听后，决定接受挑战。
小智拜托你了皮卡丘
皮卡丘皮卡皮（没问题）
武士少年出场吧，大甲
小智皮卡丘
小智使用十万伏特
狂暴的雷电攻击向了大甲，强大的电流使大甲无法继续战斗，最终晕倒在地，武士少年看到双方的差距只能无奈认输。
武士少年哎
武士少年我输了
武士少年真新镇的训练家真的很强啊
小智你也不赖
小智我们继续前进吧
小智应该快出去了
夜罗嘉快了吧
夜罗嘉那是什么声音
夜罗嘉不会是大针蜂吧
小智夜罗嘉
小智皮卡丘做好准备
小智大针蜂们来了
进化后的夜罗嘉交给我吧
皮卡丘皮卡皮（还有我）
小智为什么会有这么多大针蜂啊
小智我们应该没招惹他们吧
进化后的夜罗嘉可是我们收服独角虫了
小智……
小智这么记仇吗
进化后的夜罗嘉放心包在我身上
进化后的夜罗嘉不要担心
夜罗嘉使用了冲浪技能，召唤出如海啸般的巨浪，向大针蜂们席卷而去。大针蜂们惊慌失措，试图逃跑，但已经太迟了，许多大针蜂因此失去了战斗能力。夜罗嘉建议小智将这些失去战斗能力的大针蜂收服，以免它们对其他人造成伤害。小智同意了这个提议，于是大木博士的后院变得热闹起来，因为烈雀和大针蜂们开始频繁地发生冲突，导致大木博士经常遭受攻击，不是被啄就是被追打。
经过特训，独角虫和绿毛虫已经分别进化成了巴大蝴和大针蜂。而鲤鱼王则在默默地积累力量，等待一个完美的时机来完成它的进化。
小智我们终于走出常磐森林了
夜罗嘉太棒了
夜罗嘉走吧
夜罗嘉去挑战尼比道馆
皮卡丘皮卡皮卡（我已经等不及了）
在远处卖石头的武能注意到了小智的身影，他从这个少年的身上看到了自己年轻时的影子。武能沉思着，如果自己没有离开家，小刚应该也会像那位少年一样充满热情地去旅行吧。他开始考虑是否应该回到小刚的身边接替他的馆主位置，但小智并没有注意到武能的注视，继续前行，穿过树林，带着皮卡丘和夜罗嘉来到了神奇宝贝中心。
小智乔伊小姐
小智拜托你治疗我的神奇宝贝们了
乔伊好的
乔伊交给我吧
乔伊对了你就是那位击退火箭队的少年吧
小智我没有做什么了
小智多亏了我的神奇宝贝们
乔伊还真是谦虚呢
乔伊请稍等一下吧
小智好的
不过还没等小智找到座位大木博士就打来了电话
小智喂？
小智你好
小智请问找谁？
大木博士是我啊
大木博士小智
大木博士大木博士
大木博士这些大针蜂是你捉的吧……
小智咳咳咳
小智没错
大木博士没什么
大木博士只是想确认一下
大木博士对了道馆赛需不需要大岩蛇和大嘴雀
小智不用了博士
小智有皮卡丘和夜罗嘉就够了
大木博士好吧
大木博士那祝你道馆赛顺利
小智嗯
大木博士就这样了拜拜
小智再见大木博士
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