第1集
仁宗年间，一盲眼老妇李氏与义女梅娘居乡下以卖菜为生。李氏口口声声对梅娘自称“哀家”，弄得梅娘啼笑皆非。其实李氏原为真宗之妃，因生下龙子受刘妃嫉妒，不但被刘妃以狸猫换去太子，还险些命丧于冷宫。李氏忍辱埋名二十年，只盼再能见儿子一面。梅娘偶见表哥白玉堂不服展昭“御猫”之名，与展昭比武，误认展昭为坏人，为躲避展昭，险遭八贤王之舅赵国栋污辱，反被昭救下。从此倾心于昭。展昭也相当喜欢这个秀美温柔的女孩儿。昔日刘妃今日已为太后，至大相国寺烧香时遇见李氏，惊为鬼魅。心腹郭槐欺李眼盲，设计骗李入宫。李危在旦夕。
第2集
李眼盲心亮，知道自己落在敌人手中，故意装疯卖傻，令郭槐与刘后无计可施。赵国栋念念不忘梅娘，擒其回家欲加污辱，被展昭发现跟踪而追去。展昭为救梅娘陷入机关，几乎受伤。梅娘感其恩，敬其义，对展昭一往情深，白玉堂大为吃醋却又无可奈何。赵国栋贪花好色，惹下命案，虽经八贤王多方求情，包拯仍毅然将其铡首。八贤王恼羞成怒，怂恿年少气盛的皇帝将包拯罢官，开封府诸人痛心疾首。`
第3集
多方试探之后，郭槐终信李氏并非李妃，但恐其走漏秘密，派侍卫灭口。展昭知道郭槐既是包拯好友，又是包拯救命恩人，冒险潜入宫中想托郭槐为包拯求情，正好救了李氏。展昭联想起日前梅娘曾遭宫中高手跟踪，知必有蹊跷。展昭机智过人，知道郭槐必定不肯放过李氏，于是设下巧计，躲过郭槐追杀，将李氏与梅娘平安带回开封府。
第4集
李氏至开封府，取出先帝所赐金丸为凭，向包拯说明身份。此时郭槐来访，李氏发现二人交情极深，十分失望，与白玉堂、梅娘偷偷离去。郭槐知道李氏身份后大为惊恐，令手下夜入开封府偷盗金丸欲消灭证据。不料落入包拯算计中，盗回的仅是假金丸。同时相国寺方丈因知情太多被郭槐灭口，但在临死前却将所知情况都告诉了好友展昭。包拯发现郭槐可能是一个惊天动地的大阴谋方面的主使者，深感“情义两难全”的为难。包拯将金丸送入八贤王府，希望求得八贤王帮助。不料弄巧成拙，八贤王一方面记仇，一方面又受郭槐蒙蔽。不但金丸被郭槐私下换去，二人更合谋扣下令包拯复职的圣旨，勒令包拯速速离开京城。开封府诸人悲愤莫名，均表示愿意辞官随包拯回乡，跪求包拯带他们同行。包拯与他们互诉心声，百感交集。虽然难以割舍，但还是忍痛拒绝了他们的请求，黯然离去。
第5集
包拯心系“狸猫换太子”一案，终于还是暗中留下来了。他拜访了李氏,承认了李氏的国母身份。原来当今皇帝名义上是八贤王之子，实际上却是李氏当年那被换走的亲生骨肉。此事唯有李氏、内监主管陈琳、八贤王夫妇知道内情。包拯趁皇上独自在相国寺烧香时安排李氏上前相会。李氏思子心切，见皇上不肯相信自己一怒之下竟杖打皇上。皇上当时虽大怒离去，但母子天性作用，回宫后多方打听，发现了许多疑点。包拯猜测郭槐为保守秘密,必定不会放过陈琳，展昭领命，再次深夜入官找到陈琳，晓之以情动之以理，又擒下了郭槐所派刺客，揭露了郭槐的险恶用心。陈琳终于被展昭打动，告诉皇上：若要知“狸猫换太子”详情，必须请教八贤王。
第6集
面对皇上的追问，八贤王无言应对，狼狈离去。包拯猜测八贤王是害怕犯上欺君之罪才不敢直言，不顾八贤王冷眼，亲自上门拜访。八贤王被包拯诚意感动，又与李妃故人重会，终于下定决心，向皇上说明真相。皇上大为震惊，下密旨令包拯官复原职，上至刘妃下至郭槐均可随意提审。郭槐与包拯对昨。郭槐表示为了他的意中人－－刘妃，可以不惜作任何牺牲。包拯虽然敬重他的重情重义，但也表示决不徇私枉法。二人痛饮绝情酒，掷杯断交。郭槐在刘妃窗外叩别后，黯然随包拯回开封府。八贤王、李妃、陈琳在公堂上诉说当年“狸猫换太子”真相，展昭也力证郭槐曾经派大内高手绑架、暗杀李妃。无奈当年最有力的证人－－宫女寇珠已经在二十年前被郭槐迫害而死。郭槐又咬紧牙关，不肯认罪。单凭堂上诸人的一面之词，包拯无法对郭槐判罪，十分为难。
第7集
陈琳见到梅娘，惊觉梅娘竟与寇珠一模一样。包拯利用自己“日审阳，夜断阴”的传说，夜审郭槐，并让梅娘假扮寇珠的鬼魂来试探郭槐。不料郭槐老奸巨猾，看出破绽，反而把梅娘逼问得狼狈不堪。正在紧要关头，寇珠的鬼魂突然出现，满脸鲜血，神情凄厉地向郭槐讨还血债。郭槐精神崩溃，终于认罪。仁宗与李妃母子团圆，报头痛哭。仁宗深恨自己犯了“不孝”之罪，问包拯应该如何论罪。包拯让仁宗脱下龙袍，杖打50以作惩戒。包拯与郭槐在死牢中依依诀别。郭槐表示对包拯毫无怨言，并把一切都罪过都归到自己身上，求包拯对刘妃从宽发落。包拯答应郭槐后含泪铡了郭槐。李妃身穿太后服饰去见刘妃。刘妃惊恐万分，下跪求饶。李妃把刘妃逐出皇宫永世不得相见。刘妃削发为尼，青灯古佛，郁郁了却残生。
演员表：
包青天
金超群
展昭
何家劲
公孙策
范鸿轩
王朝
高念国
马汉
徐建宇
张龙
杨雄
赵虎
邵长生
八贤王
龙隆
白玉堂
张振寰
李妃
曾亚君
狄后
韩湘琴
刘后
萧艾
郭槐
邰智源
陈琳
文帅
赵国栋
王孙
方丈
戴秉刚
女童
刘婉琳
宋真宗
刘越逖
段云鹏
祝嘉正
宋仁宗
王中皇
小仁宗
黄芳婷
大内侍卫
林光进
寇珠、梅娘
胡惠玲
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