毛利小五郎【“要举办不符时序的万圣节派对？
本来毛利不想去的，却被邀请函上写着的“无能的侦探毛利小五郎”给刺激到，又因为这封邀请函写得像挑战书，打算去一探究竟。
寄信人写着vermouth，不解的兰打电话询问阿笠博士，得到不认识这个名字的答案，又拜托阿笠博士注意一下新一家的邮箱会不会也收到这封信。
坐在博士旁边的柯南示意阿笠博士不要说出他已经收到邀请函的事情。
这边柯南反复查看信封，告诉灰原寄信人的日文念法是“贝尔摩德”，看着灰原的反应，就知道灰原认识她，让柯南确认这是黑衣组织的同伙做的。
明知道这是一场鸿门宴，柯南也打算去赴约，看着灰原情绪激动，柯南拿着麻醉针让她沉睡。】
江户川柯南一直这样，我永远没办法有任何进展
江户川柯南寄来的邀请函写着“工藤新一”收，附在里面的信纸开头确实“亲爱的江户川柯南”，这表明我的身份已被黑衣组织熟知，这场宴会不去也要去了
两人交谈时，一份简讯传来，写着“ok”。】
服部平次看来你是准备充足了
【另一边，琴酒和伏特加也在谈论这场贝尔摩德参加的万圣节派对，琴酒对于这个神秘主义做法的女人很不满，让伏特加也去参加派对，盯紧贝尔摩德。如果有异常，杀了她也无所谓。
夜晚，柯南悄悄潜入工藤宅，查看水电表等，确认了确实有人藏在这里监视他们的一举一动。
柯南进到一间房，不慎被躲在门背后的人偷袭。
毛利和园子也到达派对现场，两人对在场的怪物表达了兴奋之情。
两人谈话太过入迷，没发现前面的人都已经登记完了，排在他们身后的一个怪物使劲伸头让他们赶紧上前，还被毛利吐槽太过入戏。
另一位美女解释要让自己成为扮演的怪物，毛利大叔一看到美女就双眼放光，迫不及待的和她搭话。
却被她的美杜莎造型吓了一跳。
下一位来签到的人写下工藤新一的名字。】
和叶这满是怪物的派对有什么好参加的。
【通过美杜莎的解释，船长将来宾分组是为了导演甄选适合的演员，船长也宣布开船，顿时船上一片群魔乱舞。
伏特加扮演的僵尸路过员工休息室，听到她们在谈论工藤新一也在船上。
待在阿笠博士家的灰原接到新出医生的电话，要带她去医院仔细检查。
待在家里的朱蒂也听到了灰原和新出的通话，看着墙上的照片，不知道在想什么。】
毛利兰“朱蒂老师，也在阿笠博士家里安装了窃听器？
茱蒂“我们只是想保护这个女孩的安全，谁知道最后会发展成那样
【新出医生在接灰原的途中，遭到了阻拦，进退不得。朱蒂趁着这个时间带走了灰原。
另一边，船上发生了命案，负责发布谜题的船长自己变成了谜题。
毛利做好现场的取证工作，美杜莎也从旁协助。
因为发生杀人案，应该会很晚才回去，毛利打电话回事务所，但是兰没有接听，事务所也是一片漆黑。】
【透明人搜集完线索，让众人聚集到甲板，解开缠绕在脸上的绷带，赫然是工藤新一的脸。
工藤新一的露面引起轩然大波，混在
混在其中的伏特加更是想起这个人之前被琴酒解决了。】
【新出的车一直跟在朱蒂的后面，灰原频频看向朱蒂，“我想拜托你一件事，你愿意听吗？”
工藤向众人解释凶手就是狼人，拿出的证据让对方无从抵赖。
狼人表示他不想杀人，是贝尔摩德一直威胁他做的，如果不做的话，他一家人都会有生命危险。
朱蒂和新出相继来到码头，双方开始互演。
谈话间，朱蒂谈到新出家之前发生的案子，迫使新出露出破绽。】
听到贝尔摩德威胁狼人的做法，背后开始狂冒冷汗，这个组织无孔不入，不知道什么时候身边的人不再是你认识的人。
【“A secret makes a woman woman.”对于新出的疑问，朱蒂说出了这么一句话，口音也恢复正常，“你还记得吗，这可是你留给我的最后一句话呢，为了永远记住这句话，我也当成了口头禅。”
听着朱蒂说出往事，新出也不再装了，撕掉面具，露出的是那个当红影星克丽丝的脸。
贝尔摩德曾将朱蒂一家杀害，朱蒂有幸得到FBI的保护活了下来。
被顶替身份的新出医生，在贝尔摩德下手前，制造了一场意外，被FBI保护起来。
朱蒂对于贝尔摩德保护柯南，甚至有柯南在身边，她就不会对灰原动手的原因感到疑惑。
贝尔摩德确认工藤新一在派对上破案后，没有了顾忌，直接掏出手枪，但没有朱蒂手快，被打落武器。】
之后两人对狙，搜查一课的警官们看向公安那边，脸色难看，好的，FBI持有武器入境没有报备，起码当时没有。
鉴于刚刚朱蒂的悲惨遭遇，也不好说什么
【被枪指着的贝尔摩德丝毫不慌，还有闲心询问朱蒂得到日本警方的许可了吗
茱蒂我想等我把你缉捕归案之后，再申请和这里的警方合作调查也不迟
茱蒂不过在那之前，我有一件事得从你的嘴里问出答案。”
贝尔摩德什么事情
茱蒂你为什么一直不会老？我当初会注意到你有问题，是因为你在你母亲的棺木面前说的那句话，‘A secret makes a woman woman.’就在我怀着喜悦调查之下，结果果然吻合。”
茱蒂“当年你杀了我父亲，还将他的死布置成自杀的假象，但他的眼镜掉得不太自然，你抓了他的眼镜想要重新摆放，却在镜片上留下指纹
茱蒂我不了解的是，如果你是20年前那起命案的嫌疑人，那未免太年轻了，就因为心里的这点怀疑，我就将你的指纹和某人对照，竟然发现了一项令人毛骨悚然的事实。”
茱蒂因为我发现你和你母亲沙朗竟然是同一个人。”】
知道克丽丝是贝尔摩德就已经很惊讶了，现在又得知克丽丝也是沙朗，这两个岁数差了那么多的人竟然是同一个。
【说完的朱蒂直接让早就埋伏在此的FBI同伴出来，迎来的却是猝不及防的一枪
贝尔摩德多谢，卡尔巴多斯
贝尔摩德早就知道FBI的人在这里埋伏，获知了他们的联系方式后，直接易容成朱蒂的样子，让人离开。
【幽灵船上，工藤表示自己能这么快破案，是因为自己用了和犯人一样的手法。
撕下易容，说出自己的真实身份是服部平次，为了引出工藤新一才假扮他的。
这边，贝尔摩德就要杀了朱蒂时，一个足球破窗而出，将贝尔摩德逼退。
江户川柯南我是江户川柯南，也是侦探。”
灰原确认了贝尔摩德的猜想，撕下伪装
帮助柯南和平次变装的就是工藤有希子，也是和平次一起上船的美女蛇。】
安室透（降谷零）居然失手了啊
贝尔摩德呵，彼此彼此。”
【贝尔摩德站的位置是在远处狙击的来复枪的死角，柯南打开麻醉针让她配合
江户川柯南我看你最好开车跟在茱蒂老师的后面，我们一起兜风去警察局吧。
就在两人对峙时，一辆出租车从远处而来，柯南立刻意识到是灰原使用备用的追踪眼镜找过来了。
平次对于如此危险的计划，不可能做到袖手旁观，灰原也是这样想的。
伏特加对于工藤新一还活着的事感到奇怪，又得知这个工藤是假的，向琴酒汇报，得到对方从不会记住死人的名字的答案。】
库拉索灰原也做不到看着柯南去送死，更何况当时的柯南并不了解组织的厉害，她也不愿意牵连别人，唯一能做的就是用自己的命结束一切。
库拉索你打算这样做的吧
库拉索雪莉
灰原哀是啊
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