树人叹气的回答：在树林的另一边有一群砍树的兽人，兽人被骷髅们所保护，我的朋友去惩罚他们，但再也没有回来。当小队的所有人除甘道夫之外听到兽人这个词对此表示疑惑，因为兽人这个词一般是形容一个人很没教养，而甘道夫也有些好奇，因为他在想是以前的老朋友还是一个新崛起的黑暗。最后小队告别了树人向树林的另一边走去。
碰，碰，碰——在树林的另一边的一群个子矮，手臂长且面目狰狞扭曲的人形生物，他们一共分成三批，其中一批拿着石斧不断的砍倒树木，然后另一批将倒下的树木用石刀与石斧将倒下的树木修整，切去副枝，做成圆木，顺便把切去的副枝加工成弓身，末端削尖的长矛与短矛，没有箭弱的箭矢。还有一批大部分将原木推着圆木滚着走离开这，剩下的将原地加工的武器收集起来放到一群身上背着行囊的狼形生物的行囊里面，然后去协助推着圆木的同伴。而四周都有握着短矛，石块的骷髅。而侦查小队正在森林里观察着他们。甘道夫一眼就认出那些人形生物就是兽人，侦查小队的其他人也没想到这些个子低矮的丑八怪就是很久以前索伦重创人类的主力。甘道夫对所有人说：我们现在人少，要绕道走。
与此同时，在棱堡毕经之路的村庄中，拿着望远镜的人看到在远处，一块灰白色的东西正在向这过来，再仔细一看，一个个没有肋骨的骷髅们正在向这过来，它们有的拿着短矛，有的握着石头。望远镜的人立即叫一个士兵去通知棱堡的长官，骷髅们来了。
村庄的士兵立即把枪口对准远处的骷髅们，村庄里的士兵们中的四个火枪手虽然已经用上了栓动式步枪，但剩下的士兵还是用冷兵器比长枪，盾牌与剑。火枪兵将枪口对准远处的骷髅们，不断开火，但在骷髅的数量实在太多，这点火力完全没法对抗。当骷髅们快要到达村庄时，火枪手立刻装上刺刀，剩下的士兵们的拿起自己的冷兵器与冲过来的骷髅们撕杀。士兵不断挥舞着自己的武器，让地上掉落骨头和骨头碎片，但在骷髅庞大的数量面前，这些又多么微不足道，这些士兵中有的被骷髅用石块砸到后脑勺而死，有的被短矛刺中喉咙而死，有的因胸板甲被石块给锤出一个大裂口然后这个短矛刺中胸口而死……最终所有士兵都战死，骷髅们占领村庄，接下来它们就要向棱堡过去。而棱堡的最高长官得知一支数量庞大的骷髅大军向那个村庄进攻就知道接下来的目标就是棱堡了，他立刻下命派出一支野战部队拖延骷髅大军的时间，且叫守卫大门的士兵随时准备关闭棱堡的大门，并且叫剩下的人手疏散棱堡内与四周的平民到后方去。
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