曹操一直想一统三分之地,血族之王徐福从扶桑过来和曹操合作,给曹操铸造血族大军,自愿成为血族的人可以用生命为代价获取巨大力量。曹操为了获取力量把自己变为血族,收了夏侯惇做部下,因为渴求甄姬身上能净化水源的贤者力量,把甄姬弄来当儿媳,进而将整个水祭祀家族收入麾下。他还为了争夺大魔神王的武器,杀了精通机关术和魔道却不为自己所用的蔡邕,在蔡邕的研究成果中寻找上古大规模杀伤武器,以便一统三分之地。典韦是蔡邕收养的野兽,被曹操欺骗误以为蔡邕是诸葛亮杀的,便带着恩人蔡邕的女儿蔡文姬投奔曹操誓要报仇。吕布被徐福做成血族试验品入魔重生。
诸葛亮发现司马懿偷拿走了部分天书出现在武都辅佐曹操,走上了和自己完全不同的道路,而且魏国传来噩耗好友蔡邕遭遇不测。他手指划过地图,停留在名叫赤壁的地方,那里埋藏着太古的奇迹:东风祭坛。东风祭坛能够通过对气象力量的运用造成大规模伤害,诸葛亮意识到风暴即将来临,自己不能再置身事外。在刘备第108次假装路过茅庐时诸葛亮加入了蜀国,和张飞一起给黄忠改装了机关炮。
江东乔氏是古老的魔道家族,家族长辈迷信双生子会导致家族败亡,遂将妹妹小乔送往稷下,姐姐作为继承人培养。后来发现小乔力量太强,家族又把她送到了偏僻小镇,结果小镇发生瘟疫,周瑜到来和小乔一起解决,两人互相暗恋。司马懿在一次意外中成为大乔的救命恩人,培养并教会了她魔道,让她成为自己的一枚棋子。江东群豪割据,家族让大乔与江东领导者联姻,大乔不愿,用自己的灯光照亮了水师军官孙策海上前进的路,之后跟着孙策周瑜平定江东。大乔想要脱离司马懿控制,司马懿为更好地将她摆布在鼓掌之中,便策划了海盗对战杀了大乔的恋人孙策,大乔决心报仇。周瑜接手孙策留下的烂摊子,顺便给孙尚香相亲。
从天书找到了关于大规模杀伤武器的线索,曹操率众血族士兵进行大规模誓师活动,准备南下入侵江郡。江郡魔道大家族们采取消极抵抗策略,大乔前往光之礁石配合周瑜救了被关押的孙策(当年最弱小的魔道家族为了给自己留后手,将本应被处死的孙策偷偷藏了起来)。为了拯救江郡,孙策联合劫富济贫的锦帆贼冲破魔道家族对水师的封锁,带领水师全力赶往东风祭坛。三分之地战火波及深山,村寨粮食损毁严重,山大王阿古朵无奈去抢蜀国军粮被诸葛亮招安。益城得知山外动荡后,举行了桃花表决会,最终统一意见,匡扶世间大义,出兵助江郡。诸葛亮早就预料到了大战的爆发,派出阿古朵带领一支亲植物动物的奇兵援助吴国。