灰太狼离开原地后，路遇一只小狗得知红太狼的下落，前去寻找，又发现双刀双叉狼要捉他们，
经过一系列的打斗，双刀双叉被打败，灰太狼一家成功团聚。
另一边村长和刀羊返回羊村后发现自己拿错了装万能漆的包裹，返回后遇到小羊和小羊们讲清楚情况，众羊决定一起寻找。
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