因为匈奴旗王被杀，天可汗震怒，向三国同盟宣战，莱恩集结三公与护国法师于北境克林顿斯特关，而土番大军也集结于诺林城，安息大将军率安息半数铁骑也于此城。
天可汗重新封新晋四阶金旗王。派蒙，金，厥三旗军游袭卡布林北疆，一直发生小规模战役，来的快去的也快。
集结卑，月，羌，真四旗与两位国家大巫师带领飞行魔兽军飞越死亡沙漠闪击安息国，安息国内三阶诸将商议。敌人大军来袭，却不支援前线边关，前线安息将士拼死抵抗，消息却被拦截。
边城一周被破，卡夫卡城主将居民送往其他城市，与剩下留守边城的安息将士焚城血战。校尉伊迪率精锐部队来到三边主城三关，大领主还在休息，三位将领也不敢多说，伊迪率精锐骑兵冲进领主府，三位三阶将领也没有“拦住”他，冲入领主居室斩首，随后带领三位将军重新部署战线。
其他两个边关城市也被攻破了，消息传不出去，敌人也得到补给。校尉伊迪吩咐三将，准备好巨型弓弩，准备投石车于油桶，重新按魔法种类分军守于三关，并让人将战报传于法王。
飞行部队的魔兽们也需要休息，攻城时大部分部队都是步兵，对付空军使用巨型弓弩勉强足够拖住，但是四位四阶加两位大巫师也使安息军队损失惨重，投石车也立了大功使敌方地面部队损失惨重，业火焚尸千百里，方圆万里无不敌。
就这样坚持不过五日，法王赶到，使用万千天陨，无数陨石从天而降，使大凉王朝军队死绝，只存活着几人，四位四阶战法王，但是攻击根本无法击破法王金属甲躯，卑真两位旗王开启四阶兽型却被开启五阶地王龙形态的法王活活捏死，剩下两位也被尾巴重伤，一位大巫师被地刺插穿，就剩下一位大巫师带着残兵败将退出安息国界才得以保命。
校尉伊迪被封为安息雄鹰飞鹰将，大巫帮助他升为四阶，老虎兽型与六阶天鹰翼融合，成为天翼白虎兽型。
诺林城得到捷报，天可汗得到消息，召集剩下旗王回大营蒙，月，羌，金，厥五位旗王守五方，卡布林三公一法，安息二将，土番三亲王集结进攻大凉国大营。
大军缓慢行进，路上都是慢慢大雾，大凉军队不断来骚扰，正常莱恩发现了轨迹，带领部分骑兵冲了出去，大雾变得更深，伸手不见五指。土番三亲王还在大帐中吃着羊肉，一阵烟雾飘了进来，慢慢的三个三阶亲王陷入了幻觉之中还没有察觉，然后就被迅速刺杀了。
大雾散去，只留下了三具尸体，安息大巫发现了这种高阶迷药，推断是阿萨辛旗王干的，推测大雾是七阶吐雾蛇造成的。
大雾再次袭来，安息大巫安排好了醒神药起了作用。阿萨辛旗王向安息大帐袭击，大将军和飞鹰将早就准备好了，但是阿萨辛旗王与吐雾蛇配合的天衣无缝，先使用毒刺刺中大将军，又拔出佩刀将伊迪的挥砍弹反，使用飞刀向安息大巫丢去，飞鹰将想拦却不吐雾蛇击飞，动静太大了，莱恩发现后火速赶到，阿萨辛旗王发现，然后火速的离开了。
此战过后，大将军被毒刺命中毒发后实力大减，大帐也合并为一个。
终于三国联军来到了草原大营，双方话不多说，莱恩使用圣光之刃烈焰之剑附魔，一个人对战天可汗与冰翼龙。二公，安息大将军，飞鹰将，护国法师与六位旗王交战，而其他旗王六阶魔兽也去帮助大凉军对战三国联军，弥补人数差距。
莱恩使用天罚，和连锁闪电封住冰翼龙位置，天可汗使用蜘蛛外骨骼袭来，被莱恩一脚踢飞。冰翼龙使用吐息，莱恩使用魔龙吐息和吐息双息，两股巨大的能量对撞，莱恩却更胜一筹，莱恩又连挥两下风刃，加速了冰翼龙的失败，冰翼龙被吐息击中掉落。天可汗布置好蜘蛛网将莱恩缠住，然后冰翼龙使用尾击将莱恩重重击倒在地上，安息大将尤里乌斯拔出大剑以一敌二，让伊迪支援莱恩。
伊迪使用风刃划破封魔蛛网，莱恩开启四阶，使用天罚将冰翼龙击倒，天可汗想要支援被伊迪拦住，莱恩使用烈火巨剑将冰翼龙斩首。
大将军将两位受伤的旗王杀死后被阿萨辛偷袭而死，二公也击杀了一位旗王，被剩下两位旗王与阿萨辛击杀。就剩下了伊迪，莱恩了与护国法师，剩下三位受伤旗王和重伤天可汗，军队也大败，天可汗宣布投降认输，签订了条约。
莱恩回国后权利空前绝后，威胁了卡布林国王的统治，土番贵族与天可汗也忌惮卡布林的战斗力。最后三国与安息商定划分土地给莱恩公爵，建立新的国家，因为安息本来就不会管沙漠外的事所以也同意了，就这样以诺林城为首都的执剑国建立，五国重新签订盟约，进入了稳定发展的时期。
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