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1898年，美国和西班牙打了起来，崔宥振在这场战役中救下了一名美国队友凯尔，崔宥振和凯尔因为在战争中的良好表示被提升为上尉和少校。

1902年，崔宥振被派回朝鲜，执行暗杀罗根的任务，上峰承诺他如果完成任务就有机会成为美国人，反之就只能做朝鲜人了。

此时的朝鲜，美国的文化渗透到了各个地方，随处可见看到教英语的美国老师和朝鲜学生，但高爱信、高幼恩依然是朝鲜最尊贵的小姐，就连美国公使馆都不敢随便招惹。

崔宥振回到朝鲜发现罗根和日本人勾结在一起，于是准备趁着他去妓院的时候暗杀他，就在他行动的时候，房顶上爱信也用枪口对准了罗根，罗根的死亡引来了大批的官兵，崔宥振和爱信在逃跑中较量，但是大家都知道彼此不是敌人，最终各自逃走。

崔宥振换回衣服与爱信擦身而过，两人都闻到了对方的火药味，基本确认了彼此就是刚才的同伴。

高爱信（是他）

一辆电车从两人中间穿过，爱信再看时已经没有崔宥振的踪影了。

第二天，崔宥振将目击者带到了大使馆问话，可是大家都只看到罗根的死亡，并没有看到凶手，崔宥振本想就此结束审讯，不想高家的一位随从说漏了最，说看到爱信和崔宥振也在现场，爱信最为最尊贵的小姐不可能被传讯，但是翻译为了表现自己带人去了高家，爱信答应了他的请求。

翻译讨好的将崔宥振的身份告诉给爱信，这让爱信也越来越好奇，不明白一个朝鲜人竟然可以做到美国的高层领导。