太阳光被物体遮住后就产生了黑暗，黑暗本应比光明少，可物体多了，挡住的光就多了，黑暗自然也就多了。船村由许多巨大的船组成，加上大量错踪复杂的木板搭成的道路，导致有些地方在白天也需要点灯照明。一抹红色弥漫在灯下的黑色中。
一家饭店传出了阵阵香味，食客们聚在店内，等着自己的食物。厨子正在忙碌着，老板正在整理帐本。一道红色闪过，黑暗便盈满饭店，而这黑暗的产生并不是因为没有光，而是因为深渊族的尸块散落在各个角落形成的。深渊族是黑色的活化氢，他们的黑色特别纯净，比影子的黑要纯净得多。饭店对面是一家杂货店，小吃、文具、图书等应有尽有。一位客人进入店内，他从帽子到鞋子都是黑色的。店员热情地接待了这位奇怪的客人。一会儿后，客人得到了心仪的商品，而杂货店也永久倒闭了，只剩黑色。每艘大船的甲板都会留一大片空地作为广场，供员们休息娱乐。某天，船村最西边的船的广场上出现了一个巨型帐篷，门口有一个小丑装扮的员，原来是马戏团在此表演。他们正在巡演，希望船村的每一张船上都留下脚印。深渊族沉浸在表演中，忽略了一件怪事----为了看神秘表演而进入帐篷的员再也没出现过。马戏团每巡演到一张新船上，就会有员失踪。可惜，深渊族没有发现这怪事。
某日上午，副国王正在处理政务，一位侍官跑了进来，俯身在他耳边说了几句，副国王聆听着每一个字，在确定自己没做梦后，他派出了皇家军队。皇家军队是可以使用变形能力的战士，他们见到兵符后，立刻出动，前往马戏团所在的船。当将军冲进帐篷时，里面只有一些笼子、化妆用品及表演道具，根本就没有什么神秘表演！士兵们企图抓住表演人员，半分钟不到，马戏团的成员都已被押到了帐篷内。将军在这个临时的场地进行了审问。这些红色的，长满触手的马戏团成员似乎在拖时间，支支吾吾的。将军有些烦了，打算把他们押回皇宫。这时，帐篷外传来了骚乱声与哭喊声，将军飞奔出去，便望见了满天的巨型触手，与毁灭海岛的元凶一模一样。将军立刻变成了一个尖锐的形状，刺向触手。士兵们也纷纷变形进攻。自从第一次浩劫后，帝国便开始研究具有攻击性的形状，并培养了军队。将军是变形筛选中的佼佼者，可以快速化成各种形状进行战斗。他很快搞定了三只触手，士兵们也不断击溃敌人。马戏团的团员们趁乱逃走了，将军本想追击，却被巨型触手挡住，只能眼睁睁地望着敌员跳入海中。
船村下方的海里，一个巨大的阴影正在摇晃。在教堂村中，神氏正在祷告，D-5388正在暗处看着神氏。神氏面前是一个灰色的贝壳，根据红的说法，贝壳变红时，神会降临。神氏的双眼直直的刺在贝壳上，一刻也不曾移开。红吃着一丛树叶，等着贝壳变红。时间流逝在沉没的船村中，由于神氏与红位于地下的静室，他们都没听到船村的泪水与愤怒。贝壳终于变红了，神氏激动地将它捧在双手上，望向红。D-5388说：“看来神已经到了，我们上去看看吧。”他们爬了几段楼梯，回到了地面。视野中没有了船村，只剩海的蓝色，熟悉的教堂也变成陌生的废墟。神氏望着眼前的一切，惊呆了。红拍了拍他的肩，说了一些安慰的话。神氏吼道：“这究竟是怎么一回事？！”红答道：“你的族人背叛了神。”神氏呆呆地望着红，红继续说道：“神来了，你的族员竟开船逃走了！”“你怎么知道他们开船逃走的？”“你看，那便是证据。”神氏望向他指的方向，一些漂浮物向远处延伸。神氏此时的心情很复杂，他说道：“我一定要追上他们，然后问个清楚！如果他们没背叛神还好说，但凡他们背叛了神，我就只好……”红劝他冷静。
夕阳将要沉下时，海怪族的船到了，船员们的表情显示出一个信息：他们是第一次到这里，或者说他们忘记了自己在船村的所做所为。神氏与红上了船，神氏望了望教堂村的废墟，为死去的教堂成员们做了祈祷，便跟着身边的红色的长满触手的神侍一同追击深渊族。
与此同时，副国王带领着深渊族的第二支船队向前进发。好巧不巧，船队的航向与皇家船队的航向一致，看来，老天爷有意要让两族在海怪族的大本营相见。
神氏要了一把椅子，一直坐到月亮悬空才回到海怪族为他准备的房间。
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