有一个对于大部分小马来说的坏消息，那就是果蝠袭击了苹果嘉儿的苹果场。
苹果嘉儿召集了她的朋友们来解决这个问题除了拂晓，因为拂晓发现了一个大问题只针对拂晓而言是个大问题。
那就是她无法吃到香蕉蛋糕了，按蛋糕夫人的说法香蕉是得两天才能回来。不过做火车一天就可以到了，但是那个时候她们已经下班了。拂晓可以在一个小时内飞到坎特洛特但是拂晓的合法身份是独角兽，一个普通的独角兽。
拂晓希望自己今天可以吃到香蕉蛋糕一大早就去无尽森林找香蕉，但是到中午了都没找到。拂晓只能尝试自己当初看到魔法，拂晓在无尽森林耗费了三分之一的魔法留了一个坐标后将自己放逐了。
在从魔法洞里面出来后拂晓看着眼前遍地黑影和快一个城市一样的大坑，在这里拂晓发现在坑里面有个和余晖一模一样的人。这个时候拂晓发现自己变回了人，不过胸前的重量和红色的头发无不在告诉拂晓这不是一场梦。
唯一值得欣慰的是拂晓发现自己还能使用魔法，拂晓在用魔法将一丝不苟的‘余晖’放到跟前后发现这是一个挺强大的科学武器唯一的缺点是无法运行。拂晓将自己的一部分魔法放到这具武器里并使用魔法给她变了一身和余晖烁烁肤色一样的衣服，一套西服扣子的样式是余晖烁烁的可爱标志里面是紫色的衬衣，本来拂晓不想变内衣来着但是觉得有一些别扭所有就按余晖的发色弄的内衣上面是红的下面是黄的。
简单来说这具躯体非常强大可能是人造人，但是没有灵魂或者是芯片来控制这个躯体。
拂晓使用魔法找到一个实验室里面的食物并没有收到核污染，在冷冻室里面拂晓找到了几箱香蕉。但是拂晓需要等一个小时来回复充足的魔法来回去，闲得无聊的拂晓在这个实验室走来走去发现这里非常大。能容纳至少200人，要是让拂晓来安排后面加个0都可以。
走了这么久拂晓发现一件事自己看不懂这里的文字，使用魔法给自己造了一个翻译器可以变成持有者的小马形态并将持有者的心情和内向想法说出来。这样遇到人就不怕语音不通了，这样想的拂晓使用魔法制作了一个翻译器。
带上翻译器后拂晓开始翻找实验日志，从这些实验日志拂晓知道一件事人类因为求知欲开始对魔法生物实验然后翻车被复仇了。同过激化矛盾就人类重创了，目前为止人类各国重要城市都被核平了。这里一个职位很高的研究员因为某些原因绝食自杀，而那个无法启动的人造人是按他以前走丢的女儿的样子制作的。
拂晓从他身上找到一个本子上得知的，他希望他的造物要是有一天启动并过来可以通过这些日志和他留下的消息知道这些。他希望人们有一天可以通过友谊来实现和平，看到这个拂晓使用魔法制作了一个暮光闪闪“希望这个可以成功吧。”
拂晓用翻译器将研究员本子表面写满了那个小马是翻译器，拂晓只能祈祷魔法翻译器可以将她的文字也翻译了。原先身为人类的拂晓不怎么希望人类彻底灭亡但也不想拯救人类这太难了。
拂晓使用魔法回到无尽森林，后发现太阳快落山了。
拂晓到蛋糕店发现蛋糕夫人刚准备下班，在得知拂晓找到几箱香蕉可以让她们过度这两天后为了感谢拂晓准备给拂晓做了一个和拂晓身高一样大的蛋糕。
这个时候蛋糕夫人问拂晓“你知道吗？今天苹果家的苹果园收到果蝠的袭击，虽然在暮光的帮助下解决了。但是貌似又出现了一个特殊的生物攻击了苹果嘉儿的果园。”
“哦，我觉得不用当心。我会帮忙的。”拂晓看着太阳已经下山后快速往苹果园
拂晓到的时候遇到暮光，暮光将事情简单说了一下。这个时候小马们陆续的将信号照向空中，拂晓看到那个特殊生物后将她控制住。“柔柔？！”比起其她小马的惊讶拂晓更像恍然大悟，在拂晓的帮助下小马们并没有付出太大的代价。
苹果嘉儿对此感到抱歉或许她当初应该听柔柔的看法，不过她不认为她的想法是错误的。而柔柔认为即便是朋友在该死不的时候也是要说的，云宝在得到苹果酒不会因为这件事减产就很高兴了。
苹果嘉儿的苹果毋庸置疑的获得了冠军。而拂晓在知道自己明天会吃到一个大蛋糕就早早睡觉了。
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