熊本的藤野风刀流，被全日本誉为天下第一刀的剑道馆。谁也没有想到，这里的主人，也就是藤野风刀流的开创者藤野秀一郎，被发现惨死在自己的房间内，一把武士刀深深地刺穿咽喉，将藤野秀一郎钉死在墙上。
当下熊本县警方接到报案，县警松田永俊立刻和警察赶到现场。松田永俊早就仰慕木藤天一的大名，恨不得能够和他一块办案，松田永俊决定好好珍惜这次机会，但他不知道的是，他在这里要办的案不止这一件。
木藤天一坐在大厅的沙发上，仔细思考着事件的发生经过。不久之后，法医验尸完毕，死者死亡时间是在上午十一点三十分至十二点二十分之内，木藤天一开始回想在那段时间内每个人的活动，当时，木藤天一正和远藤俊二与北原泽次玩着扑克，管家胜村则是在旁观看，故三人没有嫌疑，而藤野秀一郎之妻藤野惠织当时正在和文惠收拾碗筷，后面一块儿来的林原春俊与佐久间永彦是在十二点三十分才到的，再加上案发当时单独呆在自己房内的秀一郎的女儿藤野丽子三人，他们的不在场证明不是特别清晰。于是，木藤天一先去了藤野丽子那里找她。
此时的藤野丽子因为父亲被杀一时无法适应，松田永俊警官问她什么话也不回答，木藤天一只好和松田警官商议先让藤野丽子缓一下，等她适应了再问她话。然后，木藤天一把最后来的林原与佐久间两人叫了过来，询问二人在相遇之前在哪里。林原当时在自己家中收拾行囊，佐久间已经出发，二人是在十二点整相遇的，所以可以相互作证。但是木藤天一还是觉得有些不对劲，有可能其中一个人先赶到这里将藤野秀一郎杀害再迅速赶回去制造不在场证明。直到这里，木藤天一始终没有任何头绪。
下午一点整，木藤天一找到藤野丽子。进入房间之后，藤野丽子正坐在床上抱头哭着。木藤天一径直走向她，问道：“丽子小姐，节哀顺变。”丽子抬起头，见是木藤天一，擦了下眼角边的眼泪，说道：“我没事了。天一，你是来问我问题的是吗？”木藤天一的表情变得严肃起来，问道：“案发当时，你一直呆在你的房间里是吗？能告诉我你当时在做什么吗？”
藤野丽子抬手看了下手上的手表，每根手指上的红色指甲片上装点着发光的坠饰，令人刺眼。藤野丽子看向手表，道：“当时，我正在和朋友通话，正讲到一半，就听到胜村先生发出叫声，便急忙挂断电话，结果就看到你和胜村先生站在爸爸的门前，然后，然后就……”言毕，丽子便放声哭了起来。木藤天一见状，坐在她身边安慰她。不想此时，松杉文惠来找木藤天一说松田警官找到了一些东西想和天一好好讨论一下，当走到藤野丽子房门前，推开门就看到了眼前的这一幕。文惠呆呆地说了句：“天一，你……”转身哭着跑了出去。木藤天一立刻追上去，想和文惠解释一下，但文惠不听，拼命地奔回自己的房间，锁上房门开始痛哭。木藤天一无奈，在门口叫文惠开门，试过好几次之后没用，叹了口气，然后去找松田警官了。
松田警官此时正坐在大厅的沙发上对其他嫌疑人进行一对一审问。见到木藤天一从楼上下来，松田立马走上去，将口袋里的证物袋递给天一。木藤天一仔细查看了手中的证物袋，里面装的是一封信。木藤天一拿出信件，上面的内容是：
今夜，吾将来取汝性命，可速将汝狗头备好。待吾之刀穿过汝之罪恶时，便是汝丧命之日。
底下没有署名。
木藤天一问道：“这是从哪里得到的？”松田警官拿出本子：“这是刚才警员在被害人房内的衣柜顶上发现的。我想，凶手应该就是先用这封信恐吓被害人，然后再杀害他的。”
“不对。这封信上面的墨水还没有干，应该是刚写的。现在距离死者死亡时间已经超过了两个小时，所以这一定不是被害人被杀之前就有的。”
木藤天一正在推理着，突然，从二楼传来了一声尖叫。木藤天一认得出那是松杉文惠的声音，飞速和松田警官奔向二楼，还一边喊文惠的名字。
当二人赶到二楼时，松杉文惠正呆靠在墙上，放大了瞳孔看着她面前的那间屋子。而那里，是林原春俊的房间。
木藤天一很快就意识到又出事了，快步奔向松杉文惠，然后看向屋子里。房门是大开的。林原春俊倒挂在自己的窗户前，脚上绑的绳子就像是支撑着整个身体的唯一。他的右手不知去向，只有一滴滴的血从那个切口“啪嗒啪嗒”地落在地上，已经形成了血泊。林原春俊死前的表情十分的狰狞，就仿佛是看到了什么可怕的事物一样。木藤天一走进房内，整个房间除了林原春俊被倒挂着的那个地方之外毫无血迹，而看守门口的警察也发现了东西急忙赶来找松田警官，那个东西，是一条手臂。
木藤天一根据这条手臂上的衣服进行比对确定这就是林原春俊的。此时，他已经明白，凶手的杀人计划还未结束，这只是第二个。
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