如果你以为他是一位时尚界的顶级超模，那你就大错特错了，当她脱下假发摸摸光头，瞬间就变成了一个超级女巫，而她的台下是一群法力微弱的小小女巫，面对拥有超强法力的首领，她们用仅有的三根手指鼓掌，正当超级女巫享受着掌声时，突然感到不对劲！
“安静”
她用鼻子仔细嗅嗅，仿佛闻到了人类的味道，而就在台下躲着一个人类小孩，女巫一气之下用力掀开舞台，却什么也没找到，原来聪明的小孩早已躲到了舞台背后的通风口，正当女巫察觉到异样时，一阵敲门声打断了她，一个可爱的小胖子走了进来，屋里所有的女巫瞬间变回了正常模样，女巫给小胖吃了巧克力，然而过了一会儿，这个小胖却感到不适，小女巫们开始欢呼鼓掌，一瞬间，小胖子变成了一只胖老鼠！
这一幕吓得躲在通风口的小黑不敢出声，全房间的女巫开始踩他，小胖在女巫的脚下疯狂逃窜，突然一只小白鼠冲了出来，抓着小胖鼠的尾巴跳进了通风口！
小胖看见躲在通风口的小黑
“天啊，你个巨人。”
“为什么你这么大？”
小黑“不是我变大，是你变小了。”
小白鼠“因为你是老鼠了。”
小黑“女巫给你施了法术”
小胖：“女巫？什么女巫？”
而此时女巫已经打开了通风口，女巫把小黑抓了出来，把药水滴进了他的耳朵里，突然间小黑浑身发抖，瞬间变成了一只小黄鼠，女巫抓着小黑的尾巴，小白鼠冲了出来，一口用力咬在女巫的三根手指上，他们从通风口里侥幸逃脱了女巫的魔爪！
小白跟小黑和小胖说，女巫的计划就是要把全世界的小孩都变成老鼠，而自己呢则是第1个受害者，小黑心生一计，连忙去寻找自己的奶奶，他们趁机混进电梯！
按下了奶奶的门铃，然而就在他们要进去时，却碰巧遇见了女佣，女巫一边尖叫，一边拿着扫帚追赶他们！
“老鼠，老鼠啊，到处都是老鼠”
桌底下走来一只老鼠，吓得奶奶扶在墙上！
小黑“奶奶，我是你孙子。”
“真的是你吗？小黑。”
“是的，奶奶是我。”
小黑跟奶奶解释，自己被女巫变成了老鼠，还有小胖和小白，也都是被女巫变来的，他告诉奶奶如果不阻止超级女巫，全世界的小孩都会变成老鼠，奶奶心生一计，打算偷走女巫的变鼠药，刚好超级女巫就住在自己楼下！
她用编织到一半的袜子把小黑送下了女巫家，安全降落之后，小黑开始行动了，他扔下枕头利用弹性跳到了桌子上，从满是药水的杯子里偷走了其中一瓶！
可正在此时女巫又回来了，小黑赶紧躲到桌子下面，看着女巫正在取钱，趁她不注意悄悄逃走了，他把药水放进袜子里，再连忙躲进去，一切进行的十分顺利，突然女巫抓住了奶奶的袜子，而里面正好藏着小黑和药水！
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