却说典韦与酆泰攻西门，玄德与关张亲自出迎，典韦先使双戟搦战，张飞见了，也不打话，使枪便冲出阵来，与典韦交锋，斗百余合，不分胜负，典韦架住张飞枪道:马乏，且歇！张飞亦收住枪，二将各自回阵。少顷，张飞换了马，单搦典韦出战，典韦亦出，二将又斗了一百余合，兀自不见胜负，酆泰恐典韦有失，便令鸣金收兵，二将各自分开。关云长见了，舞起青龙偃月刀，问道:谁敢与吾一战？酆泰视其人，身长九尺，面如重枣，目若朗星，赤面长须，心中暗想道:此人面相，几似梁山大刀关胜。便于典韦道:吾与之一战，看看如何，典韦许之。酆泰便使双锏，来战关羽，关羽亦舞刀来敌，二人于垓心中，战到八十余合。
典韦看时，那关羽刀法精熟，武艺超群，未尝折半些便宜。典韦禁不住连声喝彩。只见关羽与酆泰，又早斗到三十合之上，典韦见关羽倍添精神，便令鸣金，酆泰回阵中，谓典韦道:此人真个武艺高强，斗百余合，不见半点破绽，却反添精神。典韦道:刘玄德全仗关羽，张飞为其羽翼，切不可轻敌。且候援军。正言间，人报许褚，夏侯惇引援军到来，典韦接着，言不分胜负之事。许褚便道:彼军少，可速攻之。玄德早已闻许褚，夏侯惇救兵到来，收军回城去了。许褚等引兵攻城，皆被乱箭射回。
却说天目将彭玘来报交战情况，言:铁扇子宋清与敌将袁朗交锋，被杀的大败而归。吴加亮亦被荀彧所败，丧门神鲍旭，没遮拦穆弘，若是救应得迟时，性命都是休了的。吴军师言曹军势大，孤城难守，不如退往广陵，与吕布联合，商议破敌之策。玄德道:军师之言甚善，可速退兵。又问彭玘道:我等既退，花荣等仍在下邳，如何能够令花荣全身而退？彭玘道:军师已命人寄密书与花荣，花荣必能全身而退。玄德方才放心。遂令众军分批而退。忽报吕布与陈宫举众夺了广陵，东海，玄德闻报大惊，道:本欲与吕布共退敌军，不想吕布已夺了广陵，东海，如之奈何？急令报与吴用，吴用闻报，亦大惊道:吾不想有此事！适逢花荣引军到，吴用便令城中军马齐出，接应花荣回城去了。亲来见玄德，道:徐州已不可守。不若暂弃之。玄德道:徐州是吾基业，陶恭祖死前，将徐州托付与我。如何便与人？吴用道:事已急矣，今孙策，曹操两面攻来，吕布又多了东海，广陵，若三面攻来，吾等皆休矣，不若且投刘表，坐观其变。玄德从之。便令众军从吴用之言，徐徐而退。
待孙策，曹操发觉，下邳，琅琊皆已是空城，孙策大惊，便致书与曹操，欲曹操追之，便献出琅琊，操大喜，便率众军来赶。荀彧道:杜壆勇猛过人，可令为先锋。操从其言。便与杜壆三千马军，来赶玄德。
玄德军正走间，杜壆军早已赶上，大叫道:刘备休走！快快受死！玄德军中，早恼了两员好汉，纵马齐出，乃神火将魏定国，独火星孔亮，道:主公先走，追兵吾二人挡之。二人各使兵器，来战杜壆，杜壆使蛇矛来迎，三骑马在尘中厮杀，斗十余合，杜壆一蛇矛望孔亮刺来，魏定国急将刀一隔，蛇矛刺在刀上，铮然有声，飞天大圣李衮放心不下，便再回马来看，只见魏定国与孔亮正遮拦不住，急取了标枪，望杜壆刺来，杜壆眼明手快，一闪闪过，大喝一声，魏定国，孔亮皆连退数步，杜壆蛇矛神出鬼没，孔亮早着一蛇矛，跌下马去，，李衮叫声苦，正慌，忽一将杀到，那将身长九尺，面似银盆，正是梁山好汉玉麒麟卢俊义，来敌住杜壆，魏定国，李衮自救孔亮而回，令安道全医治不提。
却说卢俊义使手中枪，来与杜壆恶战，二将盘旋至百合之上，卢俊义见杜壆蛇矛神出鬼没，心中暗想道:此人武艺真个高强，与我正是对手。抖擞精神，又斗了一二十合，不见胜败，卢俊义便道:少歇再战！杜壆亦收住蛇矛，各自回阵。杜壆道:卢俊义名不虚传！与我斗了百余合，不见其枪法有半分破绽。歇了一阵，便搦卢俊义再战，卢俊义便出，笑道:汝与我斗到几时方休？玄德已走远。杜壆猛省，大怒，令众军齐上，只见卢俊义身后一将，身长八尺有余，豹头环眼，声若巨雷，乃张飞也。率数百人而来，大喝道:闻得曹军中有甚么杜壆，惯使蛇矛，今日来与我斗三百回合罢！杜壆吃了一惊，急令退兵。休要恋战。卢俊义与张飞自回见玄德。手下军士问杜壆道:刘玄德势孤，缘何不去追赶？杜壆道:此非汝等可料，张飞万人之敌，未可轻动，更兼吴用多谋，卢俊义又在张飞左右，不可轻举妄动。遂引兵回见曹操去了。操又与孙策商议，操据琅琊，孙策据彭城，下邳。
刘备引军缓缓望刘表处而行，早有人报知孙策，孙策便令二人引军截住刘备，哪二人？厉天闰，张昭。二人得令便行，先埋下伏兵，刘备等不知，前军方到，厉天闰便引军杀出，刘备前军大乱，四散奔走，出洞蛟童威，翻江蜃童猛正欲探听，忽见厉天闰杀来，吓得二人肝胆皆裂，慌忙夺路而逃。金钱豹子汤隆急来迎战，与厉天闰交锋，不五合，被厉天闰看出破绽，往肋下一枪刺去，金钱豹子汤隆，到此化作南柯一梦。众人见厉天闰杀了汤隆，哪个敢再迎敌。纷纷逃窜。厉天闰正赶杀间，忽遇关胜，便与关胜交锋，厉天闰抖擞精神，与关胜战到三十余合，不分胜负，只见刘备亲引军到，厉天闰料敌不过，架开关胜大刀而走。玄德乘势掩杀，张昭亦到，引军混战，大战两个时辰，厉天闰见军不胜，令且先退兵。宋江闻汤隆身死，放声大哭，寻得汤隆尸首，草草埋葬了。吴用与宋江来见玄德，道:若孙策援军到，与我不利。玄德遂令鼓上蚤时迁助张飞断后。其余来见刘表。
表将蔡瑁闻之，引兵出迎，以鞭指刘备道:刘玄德，汝不守徐州，来此何干？刘备施礼道:备与陶恭祖手中接徐州，却被曹操，孙策逆贼相攻，吕布又反叛，故丢失徐州。刘景升乃大汉宗室，故来相投。蔡瑁道:汝等莫非欲夺吾主之基业乎？刘备道:大丈夫行事光明磊落，不做此不义之事。蔡瑁道:休多言！若要投吾主，可先赢吾手中宝刀。智多星吴用便笑道:吾恐伤和气，故相让，你道我等真个怕你？放着许多好汉在此，不见曾输半分与你！蔡瑁大怒，唤出二员大将，乃张虎，陈生也。道:汝敢与我大将斗一斗么？吴用大笑，早恼了两员好汉，乃九纹龙史进，病关索杨雄。吴用道:任汝厮杀，只不可伤二人性命。史进，杨雄领命出战，张虎，陈生二将亦使军器来迎，史进战张虎，杨雄战陈生。四将盘旋至三十合，史进卖个破绽，放张虎一刀砍来，将身只一闪，张虎一刀却砍个空，被史进活捉过来，扔在地上，玄德军齐出，将张虎拖回军中去了。陈生见张虎被擒，只欲回阵，被杨雄乘势抢入怀中，亦将陈生捉了。蔡瑁见二将俱被擒，勃然大怒，使刀径奔杨雄，矮脚虎王英直出，来敌住蔡瑁，二将斗有十余合，不分胜负，正斗间，只见一人率十余骑赶来，大叫道:好汉不要斗了！二将各住了手，玄德目视其人，却不认识，那人施礼道:某乃蒯良也，久闻诸位大名，今奉吾主之令，请玄德来见吾主。刘备心喜，便欲同去。道:且容商议。令将张虎，陈生放出。二人哪敢再言。鼠窜入蔡瑁军中去了。玄德便与蒯良商议，蒯良道:吾主久闻公之名，欲请公与吾同见吾主，图天下之事。玄德大喜，便欲同往。蒯良道:今已日晚，明日便动身。玄德应诺。蒯良自回蔡瑁军中去了。吴用来见玄德道:吾恐蒯良欲加害于主公。主公宜当心。玄德道:吾以仁义待人，蒯良必不欺我。吴用道:恐他人不似蒯良之心。可令毛头星孔明，独火星孔亮，摸着天杜迁，小霸王周通四人，再烦卢俊义走一遭，彼必不敢加害也。
玄德大喜，从吴用之言，便令五人跟随同去。吴用暗嘱卢俊义道:汝可好生防护，不得令刘备有伤损，吾观此人不同凡响，不可令其有伤损。卢俊义道:都在某身上，若刘备有半处受伤，吾甘受罚。吴用道:如此最好。出得门外，张飞与时迁伏兵大破厉天闰，回见玄德，闻得前事，大叫要和玄德同去见刘表，玄德道:吴军师已拨卢俊义等随我同去。不必跟从。张飞大叫道:卢俊义如何护得了兄长？我只要同去。玄德只是不从，张飞不喜而退。正迎卢俊义。张飞挡住去路，对卢俊义道:汝可好生保护吾兄，若吾兄有半点损伤，且吃我一百蛇矛！卢俊义亦怒，却又寻思:吴军师令我来护刘备，又不曾叫我与张飞厮杀，本待与他见个上下，又恐伤了大家和气，兄弟面上须不好看。遂忍气吞声，道:既是翼德吩咐，某怎敢怠慢。张飞犹自怒气未消，愤愤而去。卢俊义心中亦不满，自去歇息。
次日，蒯良与玄德洗漱饮食已毕，便与卢俊义等一齐望刘表处而来。蔡瑁亦相随，那张虎，陈生，自与玄德军共处。玄德只带二十余兵卒跟随同去。刘表闻报，便引众出城十里迎接玄德，二人执手而泣。便引入城中，铺设宴席。分拨院宅与玄德众人。
却说蔡瑁心中不平，唤出手下五员门客，皆是惯战之士，谓五人道:主公事繁，必无暇顾及玄德，可趁明日，引玄德于荒僻之处，率众而杀之。倘或其部闹将起来，可发书与曹操，共击此等逆贼。五员门客从其言而去。蔡瑁又与蒯良道:汝可对主公道如此如此……蒯良却不知其计。只依蔡瑁之言。
次日，刘表对玄德等人道:公等初到此处，可四处赏玩一番。玄德大喜:吾兄之言甚善，备正欲四处闲游，观此间美景。遂与卢俊义等人四处游玩。到一小山，玄德见其景色甚美，喜不自胜，谓卢俊义道:公等且于山下稍候，吾欲上山观赏一番。卢俊义从其言，便与孔明等于山下等候。玄德正玩间，忽见数十人，拦住去路，道:刘备可留下头来！刘备大惊，见其人多势众，手中又无兵器，只得回身而逃，背后数十人赶来，玄德手足无措，忽一人到，大喝一声:汝等鼠贼欲害玄德公乎？玄德视其人，乃卢俊义也，心中稍安。卢俊义放心玄德不下，故拿了随身棍棒，上山而来，忽遇玄德，便急来救。
一门客欺玄德人少，使刀抢出来战卢俊义，卢俊义使棒来迎，不一合，被卢俊义一棒打翻，夺了刀，将那门客一刀刺死。其余惧怒，一齐来攻，卢俊义弃了刀，又舞起棒来，犹如一条玉龙，人不可挡，顷刻间又打翻了十余人，玄德连声喝彩，其余皆惧，落荒而逃，卢俊义见那十余人倒地不起，便提刀欲杀之。玄德急止曰:不可伤其性命。卢俊义乃止。便一同下山来。言前事，孔明等皆惊讶不已。
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