时间过得很快，转眼又过去了一年半，鸣人和佐助的感情也逐渐变好，但是佐助却慢慢冷漠无情，似乎是装酷而已，但不知，很快，冷漠无情就是真的了....
鼬看见两个弟弟的成长，感到欣慰，提到灭族，其实他三年前就想了，但又想到鸣人，却不得不收手，既然鸣人已经很大了。
是时候了
灭族！
宇智波佐助在一年前开了一勾玉，这使让他的成长速度变得十分快。
而宇智波佐助发现宇智波鸣人一勾玉这些年都没有开，宇智波佐助一直在怀疑他的天赋，其实宇智波鸣人早已在痛苦中获得二勾玉了，只是......他不愿意展现罢了。
宇智波佐助的实力因为在这个世界暂时没有复仇的心，所以修炼的十分快，年仅三年级就会了十五种忍术，虽然超不过鼬......
宇智波鸣人会的忍术，宇智波佐助并不知道，也许他可能会的很多，跟写轮眼一样，只不过不愿意用罢了。
鸣人在这段时间中跟原来的世界相比，变化十分的大，由于宇智波天赋，鸣人和佐助的天赋，你可以知道，名列前茅，所以被许多花痴吸引住。
可是他们不知道，一场血月马上降临......
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