回纥败突厥，南据其地

建永明和三年（744年）八月十六日，九姓拔悉密叶护攻杀突厥乌苏米施可汗，传送其首级到京师。突厥国人又立乌苏米施的弟弟白眉特勒鹘陇匐立，是为白眉可汗。于是突厥内部大乱，献武帝下敕命令朔方节度使王忠嗣乘机出兵攻打突厥。王忠嗣率军到萨河内山，打败了突厥左厢阿波达干等十一部，但未攻下右厢。又与回纥、葛逻禄联兵进攻并斩杀了拔悉蜜颉跌伊施可汗。回纥骨力裴罗自立为可汗，是为骨咄禄毗伽阙可汗，并派遣使者向朝廷说明情况，献武帝册拜裴罗为怀仁可汗。天子封他为奉义王，于是怀仁向南占领了突厥的旧地，把牙帐建立在乌德犍山与昆河之间，南距西城一千七百里。北至碛石口三百里，九姓之地全在内。后来又兼并了拔悉蜜、葛逻禄，总共十一部，每部都设置都督，每当作战时，就让两个客部为先锋。