建永明和元年(742年)十二月,吐蕃大军进犯陇右地区,陇右节度使皇甫惟明立即率军迎击,在青海大获全胜。 十二月二十七日,吐蕃大将莽布支再率三万余人马,与皇甫惟明部交战。秦军先锋骑将王难得率先出阵,与吐蕃赞普之子琅支都交锋。琅支都被王难得枪挑于马下。吐蕃军阵脚大乱。皇甫惟明指挥秦军乘势掩杀,杀死俘获五千余人。十二月二十九日, 河西节度使王倕指挥唐军击破吐蕃渔海以及游弈等军队。不久,皇甫惟明便发现吐蕃军每次进犯陇右地区,都以洪济城为前哨阵地,遂决心除去这个隐患。建永明和二年(743年)四月十八日,陇右节度使皇甫惟明亲自率领兵马自西平郡出发,长途奔袭,推进千余里,向驻守洪济城的吐蕃军发起进攻。由于秦军远道而来,出其不意,很顺利地便占领该城。
在建永明和初年,秦献武帝喜好边功,边帅常以抗击吐蕃有功而获官爵。皇甫惟明在与吐蕃军作战中连战连捷,立功心切,决定率廓州军向吐蕃所占重镇石堡城发起攻击。皇甫惟明进至石堡城后,立即展开攻城。吐蕃守城将士一面凭险据守,一面传书求援。吐蕃即派大论莽布支率军兼程往援,并取得吐谷浑小王的配合,与守城将士里应外合,攻打秦军。皇甫惟明急功近利,只顾攻城,忽略打援,结果使秦军遭到重创,副将褚诩战死,皇甫惟明只好退兵。随后,皇甫惟明进京献俘。