在魔界中,魔王不会真正意义上的消失,他只是
进入又一次的轮回,魔王夜无伤的身边伴随着一位强大的守护者一一月。魔界中人几乎没有人知道月大人是怎么出现的,只是知道,在魔王诞生的起源,月出现在了禁地之中。魔王为魔界的主宰,守护者辅助魔王。
在神界中,神族只是大千世界的一类种族,神族
居住在与魔族相反的大世界另一边,自成一界,
每一任的女王都由上一任的女王亲自选拔,在其期间会选拔出神女做为初定的继承人。
神魔两族在最初时,可以做到自由交流,神魔可
以通婚、交友,直到因为一任女王的私情,魔族
的守护者月因为她偷袭使用的禁术消失了……
而神族则开始了新一轮的征战。
月消失之后的神族就开始大量的向魔界发展,神族开始侵占魔界中的大部分土地,魔王夜无伤也开始了新一轮的征战。
在征战中,魔族的实力也在一点点提升,而神族却在这段时间内开始逐渐衰弱。神族虽然依靠着神王的庇佑,可以勉强抵挡着攻击,但随着时间的过去,神族的实力已经不足以与魔族抗衡了,神族选出新一任的女王与魔王交涉，以上一任女王的献祭为代价，平息魔王的怒火，退守到大世界的边缘。
在那段时间里，夜无伤成为了一个传奇人物，他以一己之力打败了神族，并且把神王献祭，这一切在众多人眼中都是理所应当的事情。但是，在这之后，还是没有寻找到守护者的踪迹，有传言：守护者被那任女王因一已私欲转生到神界，不知真假，在表面上看，神魔两族暂时恢复了以前的平静，但这仅仅是暂时的……
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