宇智波鼬在带土的引导下，鼬来到了晓的据点，他狠下心在护额上划了一刀，彻底告别了木叶忍者的身份，成为了代号“朱雀”的晓组织成员。世界上知道真相的人，只有带土和木叶的四位高层。
但这件事
鼬只可以做两面间谍，以晓为外皮做事，又发情抱给木叶换取佐助的庇护
宇智波鼬多年后，晓组织收到一个消息，大蛇丸袭击了木叶村，三代火影战死。鼬听说后立刻赶往木叶，他曾拜托三代火影保护他弟弟，现在三代死了，他怕有人会对佐助不利。回到村子后，鼬先去吃了串他小时候最爱的三色团子，可惜物是人非，自己身边的不是小女友，而是鬼鲛.……
宇智波鼬吃团子时，鼬被卡卡西认出了。这个当年在暗部一起执行任务的队长，对他再熟悉不过。卡卡西并不知道当年的真相，以为鼬只是个背叛家族、背叛村子的叛徒，但他清楚鼬的强大，于是让身边的阿斯玛和红去拖住鼬，自己联系了阿凯增援
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