猫给鱼说，我们做朋友吧，我给你抓蚯蚓。鱼不相信，送了他一个大白眼。猫也不介意，每天抓来新鲜的蚯蚓给她吃。鱼儿慢慢被猫的诚意所打动，偶尔会吃着蚯蚓开心地和他说说身边事。有一天猫要鱼闭上眼睛说有礼物给她，鱼儿毫不犹豫的闭上了眼。痛，透彻心扉。猫杀了鱼，饱餐一顿说，傻鱼，居然和猫做朋友。几天后猫刨开土找到了好多蚯蚓，兴高采烈地跑到湖边，突然发现那只傻鱼已经不在了。
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