在樱木研究所的后院里，小豪在喂食物，小智在训练他的宝可梦。
不一会樱木博士和小春也进来了。
小豪过去问:樱木博士有什么事吗？
樱木博士:我看你们最近有些累了，就想让你们下午去阿罗拉地区度假。而小春想去那里做一些笔记。
小豪说:太好了，我一定要收服更多阿罗拉地区的宝可梦。
小智还在旁边训练，根本没有看他们一眼，更没有听到他们在说什么。
小豪向小智说:太好了，我明天出发吧！
小智问:去哪里？
小豪:你刚才没听见吗？下午我们要去阿罗拉去度假。
突然，研究人员菊菜进来说:小智有人给你写的信。
小智拿到信后发现里面还一封信和一张纸。
小智打对那张纸，是妈妈寄来的。上面写:小智，今天我在信箱找到一封信，看是你的，所以我就寄给你了。
小智又打开里面的那封信，发现是莎莉娜写的，上面写着:小智，我在丰缘地区的华丽大赛已经结束了，这次比赛让我知道我身上的不足，我现在，在阿罗拉修行，我一定会变的更好的，你也加油！
小豪见小智一直呆呆的看着这封信，好奇的问:小智这封信上写了什么？
小智立马把信藏到背后说:什么也没有写。
小豪:搞什么？
皮卡丘:皮卡？
小智:小豪你刚才说明天去阿罗拉地区度假是真的吗？
小豪:没错。
小智:那我现出去一趟，皮卡丘你就现留在这里和大家训练吧。
皮卡丘点了点头:皮卡。
小豪问:小智你出去干什么？
小智:去给过去的伙伴买一个礼物。
小豪:什么啊？
一一
小智在枯叶市的么街道上左看右看，心里想着:送莎莉娜什么好呢？
小智看了一个小时后，终于找到给莎莉娜的礼物。
礼物是一件表演服装(服装的颜色大部红色和白色)，一顶花环，和三套给莎莉娜的长尾火狐、顽皮熊猫和仙子精灵的服装。
小智一边走心里一边想着:莎莉娜收到后一定会很开心的。
突然，后面传来声音:总算找到你了。
小智:小豪，皮卡丘你们怎么来了？
小豪:小智我们应该回去了。
小智:好的。
小豪问:小智拿的什么东西？
小智马上把东西藏到背后，说到:什么也没有！！
皮卡丘:皮卡？
小豪还想在问一下。
小智说:总之先回研究所吧。
一一
到了研究所后，小智让大木博士把Z手环送过来，正说着的时候花子阿姨跑过来了问:你看这件一件衣服怎么样？
小智问:妈妈这件衣服从那里来的？
花子阿姨:这件是做你去阿罗拉衣服时做错衣服，不过也挺好看的。
小智看了看说:大木博士能不能也把这件衣服也带来？
大木博士:当然可以，不过你要这件干什么？
小智:这可不能告你。
大木博士和花子阿姨都疑惑的看着小智。
一一
不久后，大木博士把东西送过来。
刚好也准备上船去阿罗拉度假了。
上船前，小智叫出快龙让带着一封信和送给莎莉娜的礼物，现到达阿罗拉把礼物送过去。
一一
在阿罗拉地区的宝可梦学校里，库库伊博士刚要说放学时候，快龙飞进来把信和礼物放下来，就飞走了。
库库伊博士看了一眼写信人名字后，说到:我们的朋友给送东西来了
莎莉娜问:朋友？
莉莉艾:莎莉娜你好不知道吧？他是我们很好的朋友叫小智。
莎莉娜刚惊讶的想说什么，突然库库伊博士说:这些小智给莎莉娜的？
莎莉娜红着脸说:小智给送来的东西？
大家惊讶的看着她，水莲:原来莎莉娜认识小智啊。小智的伙伴吗？
莎莉娜说:嗯，我是小智在卡洛斯的伙伴。
库库伊博士:我们还是现看看小智封的东西吧。
莎莉娜打开盒子后看见了小智给她的那套表演服装。
莉莉艾、水莲和玛奥同时说:哇！好可爱啊！
莎莉娜:嗯。
然后打开了那封信。
上面写着:莎莉娜恭喜你了，这件表演服就是我送给你的礼物，希望你会喜欢。我相信我们很快会再见面的。
莎莉娜一边看一边说:谢谢你，小智。
一一
晚上，小智等人刚到阿罗拉，快龙就飞回来了。
小智说:辛苦你了快龙。然后，把它收回球里。
小豪说:小智先去宝可梦中心吧。
小智:你们先去把，我有些事要去干，皮卡丘你也去吧。
小豪和小春说:好的。皮卡丘:皮卡。
一一
小智来到沙滩时，发现一个人正在沙滩上散步。正是莎莉娜。
小智拿出洛托姆手机给莎莉娜打电话。
莎莉娜接后问:请问哪位？
小智说:恭喜你了，莎莉娜。
莎莉娜听出了是小智的声音，说:谢谢你，小智。
小智:你在阿罗拉过的怎么样？
莎莉娜:过的很好，这里人都很好。不过小智在这里也有朋友。
小智:莎莉娜，其实除那件表演服，我还送你了一份礼物。
莎莉娜:在哪里啊？
小智说:就在你身后。
莎莉娜转过身后，再次看见那身影。
莎莉娜激动的说:小智！
小智:莎莉娜这就是你第二份礼物。
莎莉娜惊讶的说不出话来了。
小智:好久不见，莎莉娜。
镜头移到明亮夜空中。出现了几个字。
“踏上各自的旅程！不过总有一天还会再次相遇！”
一一
小智:来吧，向着下一场冒险。
小豪:前进。
小智:好久不见，各位。
阿罗拉的各位:小智？
小豪和小春:小智你真是的。
下一集，宝可梦，阿罗拉的度假。
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