易容水

森林里，灰太狼拿着望远镜看着远处的懒羊羊特别想吃，看到了沸羊羊健壮的身材，看到了瘦的美羊羊，可恶的喜羊羊。然而，喜羊羊也拿着望远镜查看情况。灰太狼见状，只好先躲起来，喜羊羊正好打开了羊村安全防卫系统。谁知，灰太狼拿出了自己的秘密武器用制作的灰太狼去探路，却没想到，羊村的防卫系统很是全面。很快，羊村防卫系统将机器人还给了灰太狼，还打到了灰太狼的面前。此时，灰太狼不知危险降临，却很平静的坐在前面。

谁知这时，礼物炸了。小青蛙在一旁看戏，却被灰太狼抓住了。狼堡，灰太狼用飞镖攻击着喜羊羊和沸羊羊的画像。红太狼在叫他，竟然是为了骂他。然而一旁的青蛙，竟然用牙齿将绳子咬断跑了。当灰太狼和红太狼看到时，青蛙已经没影了。

此时，灰太狼给红太狼看了一眼自己制作的新发明，原来是易容水。只要喝下去，自己想变成什么就会变成什么？因为易容水的效果只有三分钟，灰太狼想着变成麻雀飞进去，红太狼觉得太慢。谁知，红太狼有点不靠谱，竟然把灰太狼变成了箭，将灰太狼射进了羊村内。

谁知，懒羊羊睡在睡下，还以为是哪只羊闹着玩的，没想到不是？竟然是灰太狼。当慢羊羊等人赶到这里，这才看到灰太狼。此时，喜羊羊看到地上的东西，慢羊羊看到是易容水后，这才明白发生了什么事？

当大家知道了灰太狼的想法后，美羊羊怒了，用沸羊羊教给她的防狼十八腿将灰太狼的脸给打肿了。这时，沸羊羊问慢羊羊接下来该怎么办？此时，慢羊羊的头上长草了。然而一旁的喜羊羊想到了办法，他们想着把树保下，灰太狼也能出来。喜羊羊建议，趁灰太狼动不了的时候，让小羊羔认识豺狼学习班，让大家近距离看清豺狼的面目。

然而，讲课的人竟然是美羊羊。当课程结束后，喜羊羊告诉大家，打算用灰太狼的狼毛剪下来给大家做毛笔，再将灰太狼的牙齿拔下来做狼牙棒。此时，慢羊羊想到了办法，原来对此，羊村的祖先为了能对付易容水，制作了一款软绵绵蛋糕。软绵绵蛋糕的效果恰恰是易容水的反效果，蛋糕让灰太狼吃下去，就可以控制灰太狼变身了。

然而，当沸羊羊给灰太狼喂下蛋糕后，竟然让灰太狼变成毛毛虫离开了树。此时，喜羊羊也有一个建议，将灰太狼变成一只羊，喜羊羊喝下易容水变成灰太狼，将灰太狼变成的羊给红太狼吃，让红太狼和灰太狼互咬。不一会儿，喜羊羊便实行了计划。因为，喜羊羊跑步很快很快，当喜羊羊到达狼堡后，红太狼希望喜羊羊休息会，但喜羊羊告诉红太狼，要在给她抓羊去；喜羊羊便机智的跑了。红太狼将手中的羊放到锅里后，三分钟时间到，灰太狼恢复了原样。