在大海的那边，海是那么的蓝，水是那么的清澈。同时它又是很深，深的使人无法到达海底。
海底里有一群不可思议的人住着。它们有着海藻一样飘逸的长发，雪白像水一样的肌肤，长长摆动的鱼尾。岸上的人称它们为美人鱼，当然没有人见过它们，样貌和生活习性都是靠人的揣测。
海底下面有一个海王，他做了好多年的鳏夫，索性他还有他的母亲帮他料理家务。他的母亲是一个聪明的女人，她总是对她的家世感到不可一世，她总爱在自己的鱼尾上戴着一打的牡蛎，其他身份贵重的女人规定只能戴半打。
她有六个孙女，人鱼的一生很漫长，所以她们有很多的时间可以花费在游玩上。宫殿外面栽种了一片大花园，花园分成了六个小地方，每个公主可以在上面栽种自己喜欢的植物。
只除了最小的那个比较特别，她喜欢把花园打造成圆形栽上火红像太阳一样鲜艳的花朵外，还摆上了一个石头做成的雕像。那是她从海底里的沉船中找到的，她很喜欢日日都要抚摸一遍。
她最大的乐趣就是游到祖母身边，听祖母讲岸上人类的故事。每条人鱼在年满十五周岁的时候可以浮到岸上一天，去看看外面的世界。
每个姐姐回来之后，她都要细细的问一遍岸上的一切，然后开始幻想着自己十五周岁又可以看到什么。
终于小美人鱼年满十五周岁可以去瞧瞧外面的世界了。她头上戴着半个大珍珠围绕着一圈做成的百合花王冠，尾巴上戴着半打的牡蛎。
海面上的日头很大，一艘很大的船漂浮在上面。船上的人欢歌载舞的不知道在庆祝着什么，里面一个长相出众的年轻人没有参与。他端着一个高脚的酒杯遥望无边无际的大海，都没有人注意到在船底有一个陌生的姑娘痴痴地注视着男子。
一天很快的结束，小美人鱼不情愿的回到了海底。回到了海底里的房间，她害羞的用双手捂住脸，满脑子都是在想那名男子。
本来她还可以再晚点回来，可以再看看他的脸。却没有想到，男子可以洞悉海上的天气他趁着狂风暴雨来临前组织者水手游回了岸边。就这样，她只能望着船的消失，她甚至不知道对方的姓名。
她曾想过要努力忘记他，奈何越是努力记忆越深刻，她无法忍受看不见他的日子。于是，她去找了海底的一个巫婆用自己的声音换来了一双行走于岸上的腿。
没有任何一项药是安全无副作用的，当她喝下药走在陆地上时才体会到巫婆所说的每走一步就好像是在刀尖上起舞。
失去了赖以生存的鱼尾她迷茫的来回观望，她不知道去何处寻找他。她甚至无法开口去向别人打听，她只能用自己磕磕绊绊的手势去跟别人交流。
她坚持不住了，她感觉每走一步脚就像用刀子狠狠地刮上一刀，最后她倒在了男子离开的那个港口。闭眼前，她还幻想着睁开眼就能看见自己想要见的人。
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