昆爪一个人坐在一棵树的顶端，他出神的望着远处，望着那边黑暗的森林。
他还清楚的记得，在自己还小的时候，蝶爪还没出生的时候，那时还叫小昆的他就对黑森林十分着迷。自从听了墨脚说得和黑森林有关的事，他就说话的时候就满嘴都是黑森林，但是小昆的父亲幻条却从不提这事儿，妈妈也是。
小昆不明白为什么。有一次他在睡觉，在梦里，他梦见一位黑森林武士告诉他，如果要加入他们，就必须牺牲掉昆爪的两位亲人。昆爪毫不犹豫地答应了。
第二天，昆爪又提到了黑森林，就因为这样，也成为了他和爸爸吵架的导火索。
第三天，昆爪叫爸爸过来一个地方，幻条过来了。他领着幻条来到一个悬崖边，叫他往下看，幻条真的照做了。昆爪二话不说猛得一推，把幻条退了下去。只听一声惨叫，但叫声终归于宁静。他看了看悬崖，确定他已经死了，就离开了。
为了不让族长知道是自己杀害了幻条，他就编了一个谎言，把他们都给忽悠了过去。
后来，蝶爪出生了。蝶爪是个好孩子，也和那个没脑子的父亲一样，从不提黑森林。昆爪早就想除掉她了，可又总是找不到好机会。
那名黑森林武士叫黑翅，一只母猫。昆爪干的所有事情都被她看在眼里，他的表现让她都大为吃惊，他证明了自己是一个迅猛残忍的杀手，因此，黑森林武士们都很欢迎他的到来。
“现在正是黑森林最艰难的时期，”黑翅对昆爪这样说，“我们需要更多的武士加入，像你这样的越多越好。但你能给我什么呢？我教会了你很多事情，你总应该报答我吧。”
“我，那个……”昆爪不知道该给她什么，“我有个弟弟，叫，叫小蜻蜓。他年纪尚小，但却很强壮。将来，将来必定能成为优秀武士！”
黑翅把脸凑了过来，离昆爪只有一只老鼠的距离：“哦，好啊，我想你可以把他给我带过来。”然后又站起身，昂着头，绕着昆爪走，继续说：“在这里，年轻就是希望。你可以走了，一直向南走就是黑森林，可别忘了我们的约定。”
昆爪醒了，现在他知道自己下一步该做什么了……
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