对于艾勃隆细胞的实验项目终止后，实验材料大多被封存，分批销毁，至今，只剩下了封存在宇宙开发局仓库的最后一批。而现在，它们也要迎来被销毁的命运。
被高压蒸汽处理过的材料被投入焚烧炉中，高温烧成灰后深埋。这批实验材料是一个名为“猫―艾勃隆细胞融合实验”的项目留下的，还没有来得及克隆出细胞融合的动物就因为艾勃隆怪兽的出现而被终止。
“这样，你就再也不会回来了，良介，安息吧。”沙耶香看着被埋入地下的灰烬，感慨万千。
但是令所有人没想到的是，艾勃隆与猫融合后发生了耐高温的变异，灰烬中留存着能够继续分裂繁殖的细胞，一天后，一只猫爪破土而出。
今天是响园加的假期最后一天。为了保证指挥室一直有足够的战斗人员，所有人的假期是分开的，休假的这段时间，她去了小胜所在的大学享受了几天甜蜜的约会，又回到家里把积了一层灰尘的房间打扫的干干净净。母亲去世后，她渐渐学会了一个人生活，在TPC工作的父亲是不能常常回家的，她当时抱怨父亲的不闻不问，开始交暴走族的朋友，学着奇装异服的打扮，把当时还是Super GUTS队长的父亲气的半死。但是当她也加入Super GUTS，突然就明白了当时父亲的苦处，现在他去了TPC远东总部的参谋部工作，倒是也容易见面，但回家的机会更少了。
从商店出来的园加正戴着耳机，一边哼着歌一边往家的方向走，一丝杂音传入她的耳中，她停住脚步，拿下了耳机。在她的面前，赫然出现一只小猫。
小猫满身泥土，睁着一双无辜的大眼睛，冲着她喵喵叫。园加上前抱起小猫，抚摸着它的头，自言自语地说：“是妈妈不要你了么？脏兮兮的，好可怜呢。”
给小猫倒了些牛奶，它上前舔了起来。小猫是一只黑黄狸花纹的短毛猫，跟她之前养的那只猫很像，那只猫陪她见证过一场与侵略地球的宇宙人战斗的冒险，见证过她加入Super GUTS，但猫的寿命就是这么短暂，去年冬天它寿终正寝了，当时园加伤心了很久。
“看来你是饿了呢，话说回来我也饿了，去做饭啦。”园加起身，走进了厨房。
小猫突然不舔牛奶了，它走近插着电源的电线，咬了上去，电线的封皮被咬开，强大的电流流过它的身体，它却没受到任何伤害，依然在用力地咬着电线。
吃完饭，园加坐在沙发上看电视，小猫跳上她的膝盖，蹭着她的身体。
“哎，你好像比刚才大了一点？”园加抱起小猫，端详着它说。
“是我的错觉吗……也许是我太困了吧。”她吧小猫放回沙发上，关了电视，回到自己的房间睡觉了。
园加房间的灯熄灭后，小猫再度走到之前咬开封皮的电线旁，咬住裸露的电线，让电能流进它的身体。
这时它已经有成年猫大小，而且随着不断吸收电能，它的身体还在长大。
一阵火花从电线断裂处迸出，保险丝烧断了。
失去了电能来源，已经有猞猁大的猫跳上窗台，用它的爪子推开了窗户。
听到开窗的声音，被惊醒的园加从床上爬了起来。
“是谁？”搜遍了房间没有发现入侵者，只有客厅的窗户开着。
“喵，你还在吗？”园加从窗口看下去，楼下黑黢黢的，什么都看不见。
“糟糕，这么高的地方跳下去可不妙啊。”说着，园加飞快的换上衣服，穿上鞋，跑了出去。
等到她跑到楼下的时候，眼前的画面让她惊呆了。
老虎大小的“猫”正撕咬着电线，不断有火花从它的嘴中漏出。意识到有人在看它，它松开了电线，纵身跳上一栋房子的屋顶，消失在茫茫黑夜中。
“发现异常情况……”园加用颤抖的手打开了通讯器，向指挥室报告。
“那真的是一只猫变的？”幸田向园加反复确认着，得到的都是肯定回答。
“假如是只猫的话，可就麻烦了。”广树通过指挥室发来通讯。
“为什么？”雪辉不解的问。
“猫科动物是天生的杀手，有着人类难以企及的速度，力量和灵敏性。以这个视频举例，看起来是一只猫受到另一只猫的惊吓而跳起来，但是假如我们把视频放慢来看，就会发现这只猫跳起来的过程中，完成了转体，反击，平衡，落地四个步骤，而且还攻击了两次。一只肥胖的家猫尚且有这种惊人的速度，猫怪兽的话更是难以想象。”广树通过视频解释着。
“难道比我还快么……”雪辉暗暗思忖着，地球上的生物他接触的不多，猫这种生物，平时显露出的都是可爱的模样，没想到还有这样的一面。
“发现了！”
只见一道黑影从队员们头上掠过，敏捷地落地。此时的“猫”已经有大象大小，捕猎的本能在它的体内燃烧，它不满足于吸收电能来维持生命，一双黄色的眼睛紧盯着队员们，随时准备发动攻击。
怪兽猛地跳起，队员们同时扣下了扳机，它躲过了大部分射击，但还是有一发激光弹击中了它的背部，有少量血流了出来，滴落在地上。
看到自己受伤了，怪兽暂缓了它的捕猎，它纵身一跃，再次消失在了夜色中。
地上的血液被送去鉴定，队员们一刻也不敢放松，驾驶塞雷特向着它逃跑的地方追去。
怪兽移动的速度超乎想象，队员们搜索遍了附近的居民区，反而丢失了怪兽的踪迹。
正当他们陷入困惑时，通讯器滴滴地响了起来。
“郊外的发电站发现怪兽！身长已达到50米！”
“雪辉，先跟我去发电站；光，翼，良，你们驾驶神鹰号随后也过来！”幸田发动了命令。
等他们赶到发电站的时候，怪兽已经开始了它的破坏，幸田用塞雷特车上的高射炮对它发动攻击但都被它躲了过去。
“速度又增加了……”幸田眉头紧皱，“这样下去就麻烦了！”
这时，神鹰号赶到，用机载激光炮对它进行攻击，大部分都被它躲了过去，有的激光打中了它，但是它的身体似乎增强了，这次并没有流血。
“队长，分析结果出来了，它是猫与艾勃隆细胞融合的产物，正式命名为艾勃隆猫，艾勃隆猫的身体能耐上千度的高温，且电流会给它充能，只会让它变得更大，一般的攻击恐怕难以起到作用。”是广树。
“难道就没有什么好方法了吗？”幸田咬着牙说。
“也不是这样的，艾勃隆是一种依靠电气能源生存的生物，只要让它无法接触电流，预计一天左右的时间会退化到家猫大小。”广树解释说。
“看来只要切断电源，把它隔离在人口密集区之外，就可以静待它自己退化了。”幸田给出了他的命令：“不要让它靠近市区！”
“了解！”
但是猫的捕猎天性让它不能静静的呆在郊区，吸收了足够电流的艾勃隆猫吸了吸鼻子，生物的味道让它慢慢向市区方向走去。
三架神鹰号轮番向它发动攻击，但几乎对它都不起作用，特别是导弹，被它轻松躲过，耗尽燃料后坠地。
“可恶，这样冷冻弹也不能用了。”良咬牙切齿地说。
眼看着怪兽就要进入市区，队员们却束手无策。
“队长，我试试能不能把它扔到异世界去。”雪辉从塞雷特车里出来，发动了变身。
但随即他就发现想要直接把这个敏捷的怪兽送到异世界是不可能的，想要把它送进时空界，首先要封住它的行动。
“掩护奥特曼！”幸田队长一边下着命令，一边用高射炮发动着攻击。
“了解！”
“不能让你再靠近了。”光发出一束光线，配合塞拉弗发出的手里剑光弹，打中了艾勃隆猫的脸颊。
艾勃隆猫被激怒了，一跃而起，一爪子拍中了光所在的α号，失速的α号陷入尾旋。
“姐姐！”翼惊呼道。
“快跳伞！”良在通讯器里大喊。
但是光还没有来得及跳伞就由于巨大的过载陷入了昏迷，眼看着就要坠地。
塞拉弗身形一闪，接住了α号，轻轻地放在地上。
幸田跑上前，打开机舱盖，救出了昏迷中的光。
既然直接攻击效果不大，那么，用念力怎么样呢……
拿出火炎短剑，把念力注入其中，顿时，在场所有的生物，包括Super GUTS的队员们，都感受到了一股无形的压力和恐惧，感觉敏锐的良甚至已经手抖动的握不住操纵杆了。
“这是什么力量啊……”她自言自语地说，随即命令道：“β号，切换至自动巡航模式，否则这样下去很容易出事故的。”
“了解。”同样感受到强烈不适的翼把β号切换至了自动巡航模式，舒了口气后松开了操纵杆。
而艾勃隆猫也被这股念力所压制，瞪大了眼睛趴在地上，不断发出恐惧和威胁的叫声。
“很好，就这样！”翼惊喜地说。
“这样差不多就可以了吧……”塞拉弗张开了时空界，准备一击把怪兽送走。
极度恐惧和愤怒的艾勃隆猫突然一跃而起，塞拉弗也跳起闪避。
“什么！”良被随后的情景惊呆了。
塞拉弗虽然迅速的闪避过了艾勃隆猫的第一次攻击，但是艾勃隆猫轻松的在空中转体，一爪子击中了塞拉弗的额头，随即咬住了他的脖子，落地。
刚刚念力造成的压力瞬间消失了。
塞拉弗的脖子上不断有金色的光漏出，而且随着怪兽咬住他不断的甩动，伤口还在扩大。他抬起握着火炎短剑的手，想扎进怪兽嘴里让它松开，但是艾勃隆猫随即一爪子把他的手按了下去，并且把全身的重量都压在他的身上，加重了嘴上的力道，这是猫科动物捕猎时喜欢用的方式，让猎物窒息而死。
“不，这……”光醒来后就被眼前的一幕惊呆了。
塞拉弗的挣扎渐渐减弱，随即停止了，闪动的彩色计时器也最终熄灭。
“雪辉！”光撕心裂肺的大喊。
塞拉弗的身体化作无数个光点消失了。
“奥特曼，消失了……现场没有发现其拟态的人间体，连能量反应都消失了，难道……”广树不敢再说下去了。
“现在，怎么办……”园加无力地说。
“不要放弃！”幸田握紧手中的枪，“我们还肩负着保护民众的任务，不能让它进市区！”
“对啊” 良红着眼圈说到，“真正的战斗，现在才刚刚开始呢！”
“雪辉，告诉我，你还会回来啊。”光抹了一把眼泪，坐进α号的驾驶舱。
TPC的成员们再次陷入没有奥特曼帮助的境地，以人类的武器与艾勃隆猫开始了较量。
在窒息中失去意识的塞拉弗，感觉自己漂浮在一个与外界隔绝的空间里，身体的疼痛也消失了。
慢慢睁开眼睛，只见一个蓝银相间的巨人正在把能量输送给自己。
塞拉弗低头看了看胸前的能量水晶，“是你，把我传送到了其他次元，救了我一命吗……”
那个巨人输送完能量，随即以不屑的语气说：“喂，你这表现也太逊了吧，一只变异猫怪兽就差点把你弄死。”
“那怪兽太强了。”塞拉弗慢慢直起身子，为自己辩解到。
巨人接着嘲讽说：“所以你就放弃了？不准备回去干倒它？”
“我打不过它。”塞拉弗低着头说。
“看来你需要进行加强训练啊，正好，我能给你找到一个有全套训练设备和专业教官的地方，你在那里好好训练就算对我的感谢了。”巨人一只手搭在塞拉弗的肩膀上。
“你到底是谁？”塞拉弗怀疑地问。
“我可是你的前辈！”
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