红衣和紫霞是亲姐妹,她们和妈妈一起住在森林里的小木屋里。冬天到了,天越来越冷,红衣,紫霞和她们的妈妈在小木屋里生起了火,屋内很暖和,只是,一只熊敲起了门,妈妈去开了门。这只熊说:我很冷,你们能让我进去暖和暖和吗?”母女三人看着瑟瑟发抖的熊,连忙让它进了屋。
这只熊的毛看上去是那样的舒服,顺滑,两姐妹就对熊说:“我们能摸一摸你的毛吗?”熊说:“当然可以。”两姐妹开心极了,于是两人一熊玩了起来。每天熊都会去找两姐妹玩。春天到了,熊说:“其实我是一个王子,因为中了小矮人的魔法,变成了熊,现在我要去找那个小矮人了。”两姐妹舍不得王子,就和王子一起去了。在两姐妹找水时,看见一个绿色的小矮人的长胡子卡在了树上,她们就用小刀把小矮人的胡子砍了。小矮人出来后,不但不感谢她们,还大吼道:“你们为什么要把我的胡子砍了!”这时王子来了,王子一眼就认出了小矮人,小矮人就是施魔法的人,一下子就把小矮人撞死了,王子就回复了原来的样子。
后来,红衣和紫霞分别嫁给了王子和王子的弟弟,他们幸福的生活在一起!