在遥远的地方住着,一个国王,一个王后,他们有11个儿子和一个女儿,艾丽莎全家人很幸福。可生活并不是永远这样,不久王后死了,国王又娶了一个新的王后。那个恶毒的女人。他把艾丽莎送到了乡下,一个农民寄住。之后,他又日夜不停地在国王面前说王子们的坏话。从此,国王再也不愿意理自己的儿子了。
你们飞到野外去谋生吧,就像那些丑陋的巨鸟一样,往后诅咒到,可是他的诅咒并没有完全实现,王子们变成了11只美丽的野天鹅。他们从王宫的窗子飞出去,飞到了海那边的遥远国度。
日子一天天过去,艾丽莎公主15岁了,他回到了王宫。王后进艾丽莎是那样美丽,心中充满了嫉妒。他很想把艾莉莎也变成一只丑陋的巨鸟,但她不敢马上就那样做,因为国王想见自己的女儿。于是,往后把艾丽莎的身上都抹上棕黑的核桃汁,又在她的脸上涂上一层发臭的油膏,还把他的头发揪成乱糟糟的一团。当国王看到她的时候,惊叫道:你不是我的女儿!快滚出去!
可怜的艾丽莎,走出王宫,一直走到黑森林里。天渐渐黑了,艾丽莎躺在青苔上睡着了。一整夜她都梦着自己的哥哥们。
当艾丽莎醒来时,太阳已经升得很高了,顺着溪水,他来到一个大湖旁。当看到自己央在湖面上的倒影时,爱丽莎惊呆了:他是那么黑、那么丑陋!他把手打湿在脸上搓了一会儿。啊,世上再也没有比它更美丽的公主了!
艾丽莎向前走去,在森林的深处,她遇到了一个采浆果的老婆婆。您见过11个骑马的王子吗?爱丽莎问。
没有,老婆婆回答,不过我看到11只带着金冠的天鹅,顺着小河向大海飞去了。他领着艾丽莎走上一个山坡。山坡下一条小河,蜿蜒而过。这条小河的尽头就是大海,让婆婆说完转身走了。
艾丽莎沿着小河向前走,一直走到了海边。他摊上有一些小石子,还水已经把他们磨圆了。无论多么建议的东西都会被海水磨的柔和,我也应该有这种不懈的精神。艾丽莎想。
太阳快落下去了,艾丽莎看见11只带着金冠的铁天鹅,从远处飞来,徐徐的落在他的面前。随着最后一缕阳光消失在海平面上,这些天鹅的羽毛开始脱落,变成了11个英俊的王子。哥哥!艾丽莎惊叫起来。哥哥们也认出了艾丽莎,他们把她紧紧的搂在了怀里。
他们哭了一会儿,一会儿笑,诉说着彼此的遭遇。
最大的哥哥说只要太阳韩雪在天上,我们就是野天鹅的模样。等它落下去,我们才会恢复人形。在海的那边有个美丽的国度,我们就住在那里。你愿意和我们一起走吗?