大船一路西行，蓝空凝碧，澈水浸天，但这是个好兆头吗？
这天，大家都在甲板上畅谈，等着靠岸。突然众鱼飞溅，此小小魔鱼，巨牙利齿，一个个咬住众人不放，忽然一只飞到龙龙身边，霎时咬住龙龙的腿，顿时鲜血横流，此鱼虽体型不大，但喙很大，巨口大张，利牙猛撕，船员们个个落入水中哀叫，甚是凄惨，他们急忙回房，但鱼已如雨下大量落入舱内，蹦蹦跳跳，跃跃欲咬。此时传来口哨声，众鱼霎时没入海中。
只见岸边几个小人，他们身高不足2尺，以叶蔽体，俨如野人。龙龙便请求靠岸和他交谈，他们便将龙龙，郑和一行引入宫中，得知他们正准备迎战，因为西方大人国仗着其实力大想占其领土，小人国人当然不同意，大人国王准备发东侵略，听此，郑和便以国王之见将船停泊在安全的港口。
这时，远处巨帆滚滚，渐渐，只见高达16尺的巨人驭船而来，他们个个手里提着树干，吼声震天。
只见小人口哨一吹，食人鱼多如繁星，跃海而上，巨齿猛攻巨人，巨人似乎不怕，用手拍打，食人鱼死的死，逃的逃，顿时销声匿迹。
只见小人换一种哨音，大群鲨鱼跃海而出，撕咬巨人，巨人纷纷抡起树干猛击，就这样鲨鱼也被打了回去。
小人又吹一种哨音，阵阵猎鹰迎空而来，在上空盘旋，如大块黑云猛压，凶猛地抓啄巨人，巨人挥棒横扫，但似乎无济于事，雄鹰啄掉巨人的眼珠，食巨人的手指，撕掉巨人的块块肌肉，巨人死伤过半，狼狈逃窜。
小人欢呼相庆，郑和道：“巨人只是一时战败，其主力仍在，望大王不要掉以轻心，仍需防备。”
“东方先士说的在理，我们还有继续加紧防备，时时准备抵御他们的到来。”
三天之后，巨人驾驶巨船威风凛凛驶来，只见他们每人手里拿着巨型的网套，显然是用来对付飞禽和烈鱼的。
此时一小人口哨猛吹，大群红鹰铺天盖地压来，只见巨人天网恢恢，红鹰被套在网内，巨人将网放在水里，猎鹰成了落汤鸡。
小人顿换哨音，条条巨蟒昂首挺胸，在海面上掀起滚滚浪涛向巨人冲去，巨人将网套没入水中，把巨蟒条条舀起，猛的一甩，巨蟒条条被甩向岸边。
小人又吹另一种哨音，群群水蛭聚在大船周围猛吸，霎时大船漏水，巨人个个落入水中被水蛭吸食，小人们又取得胜利。
三天之后，巨人又气势汹汹而来，只见他们手里拿着网套，身穿紧身厚衣，显然是用来对付水蛭的。
小人哨音一吹，水蛭又围船而来，这时巨人纷纷下水将水蛭拍死，水蛭是吸不破厚衣的，就这样水蛭落荒而逃，巨人又上了巨船。
小人换声猛吹，大群鳄鱼张开巨齿，在烈日下威光四射，向巨船猛扑过来，只见巨人用网套猛舀，将鳄鱼甩的很远很远。
小人又换声吹哨，群群大毒蜂黑压压而来，遮天蔽日浮在大船上空，向巨人猛蜇，巨人的厚衣被刺破，纷纷惨叫落水，抱头鼠窜。
又过了三日，巨人身着黑衣而来，黑衣在烈日下发出黑光，咄咄逼人。
小人哨声猛吹，毒蜂又闻音而来，停在巨人身上猛蜇，但黑衣是刺不破的，巨人无所畏惧，向前猛冲。
小人又换种哨音，海面上雾烟荡起，顿时笼罩了半边天，众多美人鱼手持荷花，赤身裸体在海面上摇曳，舞动各种诱人的姿势另巨人神魂颠倒眼花缭乱。
在这轻的柔波里，有美人的关怀，
在这烟的纱帐下，有可人的陪伴，
来吧，玫瑰，给孤寂的人一丝香吻，
来吧，甘美（的泉水），滋润一下荒漠中的浪人。
来吧，柔火，烘烤我冷彻的心灵吧，
来吧，繁星，给这残夜一丝光明。
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巨人个个陶醉于温柔的体香中，忘记了一切，小人便命鳄鱼将他们蚕食。
三日之后，巨人似乎发动了全部的兵力，巨船艘艘如座座巨山向前移来，吼声震天。
小人又哨音猛吹，只只猛虎猛冲过来，只见巨人个个手持钢刀，朝猛虎猛砍，虎势顿消。
小人又换音猛吹，众象纷纷踏来，钢牙顶天，劲鼻猛卷，但巨人明刀闪闪，将巨象个个砍死砍伤。
小人此时动用了所有的动物，天有飞鹰，毒蜂，地有狮虎蛇象，它们有的猛啄，有的狠刺，有的猛咬，有的猛踏，终于将巨人制服，巨人有落荒而逃。
此时郑和便向国王建议道：“你们两国势均力敌，已经陷入胶粘状态，长此以往必将两败俱伤，生灵涂炭，我有一建议，让你们的使者与他们谈判，让你们两家化干戈为玉帛，结为盟国。”
“唉，”国王叹息道，“此法若能成功固然很好，只怕他们不听从，硬要猛攻，我们也就无可奈何了。”
“好吧，大王，让我们试试吧，或许局势能有所好转。”龙龙道。
第二天他们便准备厚礼由一小人带路来到大人国的疆土。
只见群山笼翠，沃野千里，山围平原，民居其间，不一会儿他们便来到大人国的宫殿。
郑和便对国王说：“本使知道你们侵略小人国的目的，但你们这些天的你挣我打有结果吗？非但没有，你们还付出了沉痛的代价。大王或许不知，如今你们两国已经陷入胶粘状态，若长此下去必将两败俱伤，正所谓鸟蚌相争渔翁得利。你们想过吗？敢问大王这几次攻打小人国损失多少？”
“200条大船，20000多位勇士。”
“敢问大王每年在军费开支上花费多少？”
“占总收入的五分之一。”
“是啊，如此巨大的费用从哪里来？当然是从本国百姓的手里收来，是啊，若本国无战争，你们化干戈为玉帛，把这些费用用于安民，慰民上来，给他们修水利，建房屋，褒奖能工巧匠，调动他们生产生活的积极性，则众民之海必能载着你们这只小舟永远风平浪静，自由自在地飘曳，若你们常年战争，把巨额财富用于打造昂贵的兵器，制造巨大的战船，把百姓的粮食和血汗用在这些徒劳无功的‘事业’上，则百姓之海必将浊浪排空，狂风掀天，别说你们的一叶小舟，就是巨船也能颠覆，这正应了我们先哲们的一句古语“载舟覆舟，所易深甚。”望大王三思，使万民丹心归一，民心归一则如巨木参天，虽大风浪不能折其枝，虽巨汪洋不能淹其根；另一方面，你们可以把这些资金用在教育和科学研究上，我们的四大发明不就是一个典型吗？我们大兴学堂，开发民众智力，共同抵御自然灾害；修路挖河，我们用我们的火药去开山挖石；著书流传，我们用我们的纸并用印刷术将其保留；航海远洋，我们用我们的指南针导航－－－－－－
因此，之所以钱财要用在刀刃上，我们才有五千年的科技，如果你们能做到，必定也能发明出世界上未有的物品；另外，战争不久劳民伤财而且还污染环境，你看到吗？你们的空气是否充满腐臭味，你们的河流是否殷红，荡然无生机，群群幽灵是否常在夜空哀怨，阵阵幽音是否常常响彻长空，造成人心惶惶，民畏出行。
所以，我们要厌恶战争，杜绝战争，我们可以用大量资金兴修水利，大拓沃土，而不是用来打仗，我们可以用大批钱财购买粮食而不是买兵器，战争太残酷了——国库空虚，妻离子散，环境污染，民生哀怨，所以恳请大王深思熟虑，小人国已采纳我的建议，愿同你们化敌为友，我也会说服其他邻邦共实现此宏愿——共同建造我们美好的家园，因为我们是有理智的人而不是飞禽走兽，几千年来天把我们带到世界上，赐予我们甘美的食物，甘凉的空气，我们要珍惜这上天的赐予，不要把我们的甘泉污染了，不要把我们的空气涤浊了，因为我们只有一个家园。大王可想过吗？
当世界上绿叶全部变为黄色，
当世界上澈水全部变为红色，
当世界上的湖全部干涸，
当世界上的青色全部变为黑色，
当世界上的生命全部变为无生无色，
大王，你还到哪里生存呢？
所以我们要珍惜上天这一神圣的赐予，把钱用在刀刃上，一定会有意外的惊喜，我们的四大发明不就是一个很好的佐证吗？
茫茫大宇，太阳不止一个，
茫茫大宇，神圣的星球不只一颗，
只要我们努力发展自己，或许将来我们会像鸟儿一样飞上天空，寻找另一个更舒适的天地。望大王深思，请大王记住这句话吧“天不负人，勇创者必能厚报；地不负心，勇拼者定能超脱。当然，我会把这些话说给其他邻邦听，他们一定会同意我的观点的。”
“东方先士果然博学多识，能言善辩，”国王拊掌夸赞，“真是听君一席话，胜读十年书，好吧，你们选个日子，我们缔结和约，结为盟国，睦邻友好，永不相欺。”
“国王果然圣明，”郑和喜颜于色，“三日之后，你们两国结约签字。”
就这样三日之后，小人国国王和大人国国王共同在友好合约上签了字。他们化敌为友。郑和一行带着喜悦的神色告辞继续西行了。
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