陈山忍不住痛哭起来，回忆着自己和张离从相识相知再到并肩作战的种种，在重庆相识，在张离的帮助下顺利从军统回到上海，也是因为张离的陪伴，陈山在上海的潜伏才不孤单，也是因为陈山一直追随着张离，陈山才有了心怀天下的胸襟，逐渐成长，在张离的引领下，立志为共产主义奋斗终身。
荒木惟知道在自己追捕陈山和张离的时候，费正鹏和许勤救走了余小晚，他深深地叹了口气，觉得自己还是低估了陈山，这次行动，陈山逃脱，张离死了，荒木惟没有得到任何有价值的情报，他十分恼火。
千田英子告诉荒木惟，现在仍然没有找到陈山，他的几个朋友菜刀和皮鞋等人也不知所踪，荒木惟问了问陈金旺的下落，知道陈夏正在病房看望陈金旺，正准备去病房看看，千田英子建议荒木惟处置陈夏和陈金旺，荒木惟却说陈山一定会回来为张离复仇，只要陈山活着，陈夏和陈金旺就永远是陈山的弱点。
荒木惟来到病房，让陈夏给自己一个解释，陈夏却咄咄逼人地质问荒木惟为什么命令手下向陈金旺开枪。荒木惟对陈山的背叛十分愤怒，见陈夏也要反抗自己，荒木惟更加生气，拿出枪来对着陈夏，陈夏没有服软，而是勇敢地瞪着荒木惟，荒木惟愤怒地嘶吼着，最终也没有扣下扳机。
猛将堂里，陈山和麻雀攀谈起来，麻雀告诉陈山，余小晚已经被送往延安，余小晚作为革命烈士的遗孤，组织上会尽最大的努力照顾和治疗余小晚。陈山也得知自己的父亲被日军打了一枪，现在在同仁医院，荒木惟留下陈夏和陈金旺，也是为了引自己回去。
最后，陈山问起有没有张离的消息，麻雀告诉他，尚公馆通常会将抗日志士就地掩埋在宋公园，张离应该就在那里。陈山决心不惜一切代价找到黄志忠，保护重庆兵工厂分布图，并且不再回军统。
菜刀、皮鞋和刘芬芳几人在皮鞋的远方表舅吴八的灯笼坊里等了好几天，迟迟没有等到陈山的消息，皮鞋有些着急。
正在这时，外面有人敲门，吴八上前开了门，几人一见是陈山，喜出望外。陈山给几人带了酒菜，刘芬芳却担心外面的日本人找到陈山，刘芬芳喝醉了酒，忍不住在陈山面前自责没有把陈夏和陈金旺救出来。
菜刀也觉得自己没有本事，帮不到陈山，皮鞋提议，现在唯一能帮陈山的，只有帮助陈山逃离上海，菜刀和刘芬芳也十分赞同，刘芬芳和皮鞋拿出身上的钱给陈山，皮鞋让菜刀也把钱拿出来，陈山阻止了他们，表示自己还有重要的事情要做，暂时不会离开上海。
陈山向几人敬了一杯酒，说自己不想再连累他们，并说等自己把事情做完后，如果还有命活着，就和他们继续做兄弟。几人有些担心陈山，想劝陈山不要冲动行事，陈山说起自己在重庆遭遇轰炸的事情，告诉他们，现在面临战争，逃避是没有用的，倒不如迎难而上，至少还能死得其所。
刘芬芳表示自己支持陈山，并问陈山想要做什么，陈山问刘芬芳有没有打听到关于黄志忠的消息，刘芬芳说皮鞋打听到一条消息，在南京路恒隆贸易商行有一个女人叫做李肖雅，一直去买哈瓦那雪茄，而且是从来没有来过的新客，陈山赶紧询问李肖雅的身份，刘芬芳告诉陈山，李肖雅是百乐门的交际花，山东人，且有一个出手阔绰的客人经常去李肖雅家里，陈山回想起黄志忠也是山东人，决定去李肖雅家里一探究竟。
陈山来到李肖雅家门口，见李肖雅进门后，便偷偷地从旁边的围墙翻了进去。陈山藏在床底，听到黄志忠今晚要来，陈山不知道的是，飓风队也查到李肖雅家里，陶大春准备今晚动手抓捕黄志忠。
入夜，陈山从床下钻出来，让李肖雅将黄志忠绑起来，陈山告诉黄志忠，只有他把图纸交给自己，才有机会活下去，而如果让飓风队找到他，他就只有死路一条。这时，陶大春已经带人潜进李肖雅家里，陈山守在楼梯口打了几枪，就带着黄志忠逃跑了。飓风队赶紧追上，刘芬芳正好赶到接应他们，飓风队没能追上陈山和黄志忠，又返回李肖雅家里审问李肖雅。
唐曼晴突然收到一束花，送花的小女孩说这是陈河送给唐曼晴的，唐曼晴有些疑惑，原来是陈山来找唐曼晴帮忙，让她帮忙安置黄志忠。
唐曼晴毫不犹豫地答应了陈山，安置好黄志忠后，唐曼晴正想离开，陈山将大哥的怀表交给唐曼晴，唐曼晴打开怀表，看到钱时英和张离的合照，有些感慨，唐曼晴其实早就知道了钱时英对张离的感情，但她其实很佩服张离，她知道张离是胸怀天下的人，在他们没有完成自己的使命之前，是不会顾及儿女私情的，陈山和唐曼晴在经历了这些事情后，也都已经把对方当成了自己的亲人。
黄志忠询问起陈山的身份，陈山半真半假地告诉了黄志忠，自己是军统第二处的卧底，而自己的搭档张离坑害自己，害得自己失去了荒木惟的信任，所以现在需要黄志忠手里的兵工厂分布图来重新取得荒木惟的信任。
陈山向黄志忠保证，自己会在荒木惟面前引荐黄志忠，给他该得的好处，黄志忠却担心陈山会过河拆桥，陈山给黄志忠一夜的时间考虑一下。次日一早，陈山猛地从睡梦中醒来，拉开房门看到黄志忠还在，松了一口气，可是黄志忠借口上厕所，趁机溜出了房间，陈山赶紧追了上去。
陈山来到李肖雅的家里，向她询问黄志忠可能会去的地方，李肖雅告诉陈山，黄志忠今天会去找麻田，这个消息自己昨天也告诉了飓风队。陈山赶去麻田的必经之路，此时的黄志忠在路边拦下了麻田的汽车，麻田留在车里，让手下下车查看情况，黄志忠正以为自己可以将图纸交给麻田换取利益时，飓风队的人突然出现，往麻田的车里丢了两颗手雷，麻田来不及逃跑，在车里被炸死了。陈山也及时赶到，救走了黄志忠。
黄志忠见麻田已经死了，自己现在也只能让陈山帮忙把兵工厂分布图给荒木惟，黄志忠告诉陈山，分布图在霞飞路交通银行的一个保险柜里，并且给了陈山分布图的八分之一，以此证明自己手里的分布图是真的。
陈山来到灯笼坊里找刘芬芳几人，他不想让刘芬芳再陷入危险当中，但是刘芬芳却执意要继续执行任务。陈山向几人敬了一杯酒，留下了几根金条后就想离开，刘芬芳劝说陈山，如果加上他们几个，陈山才有可能活下来。
陈山不愿意让兄弟们和自己一起送命，头也不回地离开了，刘芬芳不肯放弃，追在陈山身后，一直恳求陈山给自己下任务，陈山抱住了刘芬芳，悄悄让他在明天上午九点到交通银行西面弄堂等他。
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