李伯钧收到上海飓风队成员刘成给自己寄来的东西，打开一看，是一封信和怀表，正在他看信之时，周海潮的手下进来了，李伯钧赶紧用信遮掩住了怀表。
刘成告诉李伯钧，在上海剧院向肖正国开枪的是军统内部成员，原来周海潮当时向肖正国开枪后，不慎将怀表遗落，被刘成捡到了，于是他把怀表寄给了李伯钧，希望他能查明真相。
周海潮的手下将这件事汇报给周海潮，周海潮意识到那块怀表就是自己的，吩咐手下盯住李伯钧的一举一动，自己则监听起李伯钧的电话。
李伯钧给陈山打电话，提出晚上要和陈山说一些要紧的事情，陈山推辞不掉，只好答应下来。
陈山给张离送饭时，聊起张离和余小晚的交情，陈山向张离说起当年陈夏病危的时候，自己给陈夏做饭吃的情景，听着陈山富有感情的描述，张离不知道该说些什么好。
陈山告诉张离，今晚李伯钧约了自己见面，陈山担心自己被李伯钧看出破绽，他恳请张离，如果自己出了事，希望张离可以替自己回到上海给自己的父亲报信。
陈山回到家里等待李伯钧，李伯钧到来之后感叹陈山连喝茶都换了口味，随后他想拿出怀表给陈山看，但却找不到怀表，他焦急地站起身来，却突然口吐白沫地倒在了地上。
陈山把李伯钧送到医院，但他却不幸身亡，陈山告诉张离，称有人要害自己，这时，周海潮突然出现，以李伯钧中毒为由，要带陈山回去调查，余小晚出言阻止，周海潮称自己是公事公办。
李伯钧的死因被查出，在他的脖子上有一个针孔，他被人注视了毒液。关永山、费正鹏和周海潮开始审问陈山，周海潮拿出李伯钧和自己手下洪京军谈话时的录音，让陈山处于不利境地。
陈山想起荒木惟之前教过自己关键时刻叫板的情景，便向周海潮质问录音从何而来，周海潮十分坦然地说洪京军的任务本来就是安装窃听器，而窃听器在使用之前要进行测试，这就录下了和李伯钧的对话。
陈山和周海潮争吵起来，关永山制止了二人争吵，并要求陈山在事情查清楚之前不能离开军统二处。
荒木惟得知陈山出事后，没有打算搭救陈山，他认为如果陈山连周海潮都搞不定，那陈山对于他而言，也没有什么利用价值了。
周海潮又给关永山送来古董，他想贿赂关永山，让关永山给自己一个科长的职位。
关永山却让周海潮不要着急，要耐心地等待机会，周海潮也不好再说什么。
张离的接头人调查清楚陈山的身份后，指示张离在保证自身安全的情况下拉拢陈山。
齐云和陈龙来到余小晚家里查案，余小晚有些担心陈山，齐云和陈龙告诉余小晚，是周海潮在陷害陈山，余小晚则认为周海潮没这个本事。
余小晚心里还是有些担心陈山，她来给陈山送衣物时碰上了从医院赶来的张离，二人来找费正鹏，余小晚想为陈山作证，但费正鹏却不让余小晚和陈山见面，张离提出替余小晚去看望陈山，费正鹏思索一番后踏答应了。
张离告诉陈山，如果找不到杀死李伯钧的凶手，戴局长肯定也不会放过陈山。
陈山怀疑李伯钧是在来找自己的路上遇害的，张离让陈山回忆一下见到李伯钧时他有什么异常，陈山回忆起，李伯钧平常都会带着一条灰色围巾，而那天李伯钧来找自己时，外面明明风很大，但李伯钧却没有戴围巾。
两人都意识到这条围巾就是关键的物证，张离决定帮助陈山洗脱罪名。
周海潮和自己雇佣的杀手见面，杀手只拿到了怀表却没有拿到信，周海潮对杀手十分不满意，并让杀手在张离之前找到李伯钧的围巾来毁灭证据，周海潮和洪京军则开始寻找那封信的下落。
洪京军来到李伯钧宿舍找信的时候，张离正好到来，洪京军慌不择路而跳窗逃跑。
余小晚回家后，发现门口摆了一束玫瑰花，余小晚有些疑惑，她怀疑这束花和李伯钧的死有关系。张离让余小晚先不要着急，自己先去问问陈山知不知道花的事情。
陈山回忆起，李伯钧在来找自己时，身上沾有花粉。
张离决定顺着这个线索追查下去。张离在街上四处寻找卖花女，得知李伯钧向卖花女小凤买了一大束花，还把自己的围巾也送给了小凤。
时间紧迫，如果张离没有在第二天十点前找到证人，戴局长就要亲自审问陈山。
余小晚有些担心，费正鹏让余小晚做好心理准备，现在也只有指望张离能在十点前把证人带回来。
费正鹏希望余小晚去探探周海潮的口风，周海潮正准备把陈山带去白公馆见戴局长时，刚好余小晚过来找周海潮，周海潮告诉余小晚，陈山根本不是真正的肖正国，他相信余小晚心里也有怀疑，周海潮质问余小晚肖正国的胎记长在哪里，但余小晚回答不上来，正在二人僵持之时，关永山催促周海潮赶紧送陈山去白公馆。
张离带着齐云和陈龙找到小凤的住处，但小凤却被杀手掳走，几人赶紧追上去。
张离和杀手对峙，她想让杀手说出幕后指使人，但杀手在逃跑时被陈龙击毙了，张离则救下了小凤。陈山即将被押送去白公馆，余小晚突然出现开始胡搅蛮缠，来为张离争取时间。
张离拦下了押送陈山的车，她带着小凤和陈山回到了军统二处。小凤说出了自己和李伯钧相遇的事情，却被周海潮打断，他认为小凤的证词根本不能证明什么，陈山摆脱不了杀害李伯钧的嫌疑。
周海潮打断了小凤的述说，但关永山却示意小凤继续讲下去，小凤便说那天晚上李伯钧给了自己买花的钱，却没有把花拿走，自己跟着李伯钧来到了余小晚的家里，却在门口被人撞了一下，花散了一地，也就只好回来了。
张离向众人分析，李伯钧在去余小晚家里之前就把围巾给了小凤，如果李伯钧的围巾上留有毒液，那么就能证明李伯钧是在到余小晚家里之前中的毒，从而就能洗清陈山的嫌疑。
周海潮质疑小凤的证词，小凤却称李伯钧给自己围巾时，有许多人都看到了。
张离也继续向关永山和费正鹏叙述自己在找到小凤时，和凶手起了冲突，凶手已经被击毙，周海潮暗喜凶手死了便死无对证了。
小凤说自己当晚见到了凶手，凶手撞了一下李伯钧，李伯钧当时就捂了一下自己的脖子。人证物证俱在，周海潮还想继续辩解下去时，就被关永山制止，要求先检查围巾上是否有残留的乌头碱毒液。
关永山正和费正鹏商量着是否要继续追查下去，费正鹏主张结案，这时化验报告也送到关永山手里，关永山见证据确凿，也同意结案。
关永山决定把周海潮平调到中共科，继续当副科长，以免陈山和周海潮两人天天内斗。
余小晚来找周海潮兴师问罪，在办公室里大骂周海潮，众人在周海潮办公室门口见周海潮被骂得哑口无言，觉得十分解气。
余小晚一反常态地对陈山十分热情，亲热地拉着陈山走出了军统二处。陈山心里既庆幸又担忧，他庆幸自己在军统有了张离这个可以依赖的人，又担忧自己的身份被余小晚识破后，余小晚会有什么反应。
他在想李伯钧那天晚上究竟给自己什么东西，一定是他发现了周海潮的把柄。
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