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在欧洲中世纪时期（额，就是，就是，自己往后看吧）人类，狼人，吸血鬼三大种族一直处于战争中，人类虽然弱小，但是却有办法对付吸血鬼。吸血鬼虽然不会受伤，（银制武器除外，但是由于当时银制武器短缺，就。。。）但是却被狼人压制着。而狼人虽然不好相处，但是一但被狼人信任，就会别狼人保护。吸血鬼由于就惧怕狼人，于是就与人类短暂的联合起来击退了狼人，从此，狼人隐居在不归林中。而人类和吸血鬼则仍在战争中，但是不分胜负，就开始划分领土，签订了“和平条约”。但是一个混血的“杂种”打破了这一切，暗杀，开始了。