特雷西·列兹尼克，她终日沉溺于各种发明创造，是不折不扣的机械天才。她能够依靠自己的智慧，研发出机械人形。此前，特蕾西继承了父母留下的遗产，但由于自己的各类实验，这笔财富很快就耗尽，并且还背上了巨额债务。
她来到了一个外观鲜艳的马戏团前，发现有一只巨型蜘蛛在帷幕前抖动着身子，行动看起来很不方便。
特雷西出于好心，还是忍住恐惧，上前慰问一句。
特雷西您好，女士……您是女士对吧？请问，你怎么了，没事吧？
蜘蛛抬起脑袋，望着面前一身工作服、架一副目镜的、长着金色短发的可爱女孩。她感到很诧异，居然有人会关心自己——关心一个那么丑陋的蜘蛛。
瓦尔莱塔没事，谢谢。
特雷西「看到蜘蛛腿上缺了一个螺丝钉」啊，您的螺丝钉掉啦！让我帮您修一下吧。
特雷西说着，便从自己的机器人身上拆下一颗螺丝钉，把它安到了蜘蛛的身上。
特雷西好啦！
瓦尔莱塔谢……谢。
瓦尔莱塔看着一脸天真烂漫的机械师，露出了蜘蛛特有的微笑——不好看，但让特雷西感到很亲切。
正在这祥和之时，声声凄厉的尖叫打破了宁静，从她们背后的马戏团里传来。
火焰燃起，舔着火舌，吞噬了整个艳丽的戏团，马戏团被熊熊大火吞没了……
火场中，只听见一个女孩在娇声尖叫。
玛格丽莎裘克哥哥！你在哪儿？玛格丽莎好害怕！
身穿粉红舞衣的女孩，在火焰中穿梭，漫无目的地穿梭。也许，她是为了寻找那所谓的裘克——小丑。
马戏团外，那位面部表情着狰狞的小丑，正在火中寻找着——那位呼喊自己的粉衣舞女。
裘克玛格丽莎！玛格丽莎！
这场大火，是他引起的。他发疯了，杀光了月亮河公园里的每一个排挤他、畏惧他、嫌弃他的人，把他们的脸撕下来贴在鬼屋里。随后，他点燃了月亮河公园，想毁掉这个地方。只有这样，才能让他感到舒坦。
整个马戏团燃烧起来，裘克更加焦躁。
他顾不上淫笑着的火焰，直接往马戏团里冲去……
他的身子忍受着灼热的高温，火舌的舔舐令他疼痛难忍。
他，退了出来。
他，最终还是放弃了。
他，让那个舞女一去不回了。
裘克不，不……
看着马戏团被熊熊烈火烧尽了，裘克崩溃了。没错，就是他，害舞女死掉的。
他的思绪飞到了几年前……
裘克坐在马戏团的观众席上，周围空无一人。
那时候，他还孤身一人，戴着那副本应该令他开心的英俊脸庞。
他，因为长得丑，只能在马戏团扮演哭泣小丑，日复一日忍受着同僚们的嘲弄。
他，对相貌英俊的微笑小丑充满嫉妒之心。每当他看到微笑小丑那么受人欢迎，而他自己，哭泣小丑，却被人们遗忘，心中的怨恨就更深了一层。
再一次被同僚捉弄的他，愤怒了。他撕下了微笑小丑的脸，并将它缝在了自己的脸上。
他本以为，这样人们就会喜欢他，不再排挤他。可事实是……
人们看到这张扭曲的笑脸，只会露出惊恐的表情。
他，现在成为微笑小丑了，可还是跟以前一样，孤零零地坐在马戏团的观众席上。
玛格丽莎额，你好，先生。
他抬起头，望着面前那个可爱的女孩。
裘克找错人了。
玛格丽莎不，没有，我就是来找您的。
舞女笑道，并没有因看到裘克的怪样，而露出不自在的表情。
玛格丽莎我叫玛格丽莎·泽莱，一个最近才来的舞女。
裘克我叫裘克。
玛格丽莎你是个微笑小丑？
裘克是。或者说，不完全是。
舞女似乎明白了。
玛格丽莎相貌不是最重要的。重要的是，你的心灵。
玛格丽莎先生，我相信，您是个好人。
他，惊讶极了。从来没有人这样对他说过。人们甚至都不会跟他说话。
裘克嗯。
舞女发出一阵银铃般的笑声。随后，她宛若一阵风，走了。
后来……
就是现在这场毁了一切的大火。
他……
裘克啊！
裘克猛地从自己回忆中走出来了。
他，需要一个悔过自新的机会。
欧蒂莉丝庄园，会是他唯一的机会。
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