哭泣小丑原名裘克,裘克原本是马戏团的一名哭泣小丑,他用先天残疾的右腿,在舞台上出丑取乐观众,他本可依靠观众们嘲弄的笑声,平静生活下去,但新来的杂技明星娜塔莉(舞女)靠着一段精美的舞蹈,就跳入了裘克的心,但舞女早已和新来的微笑小丑瑟吉确定恋爱关系,瑟吉本人身材健壮,风趣幽默,裘克只能把这份爱意深藏内心,默默陪伴在舞女左右,瑟吉幽默灵活的表演形式,使他成为马戏团炙手可热的明星,这让哭泣小丑裘克的上场机会越来越少,在一天夜里,原来瑟吉酒后都会家暴舞女取悦自己,邱可为了舞女第一次直面瑟吉,与他争论起来,这让瑟吉怀恨在心,之后瑟吉偷偷拿走了杂技演员的镪水,将镪水混入裘克面部的面料中,导致裘克毁容再无上场表演的可能,之后马戏团突然燃气一场大火,这场火灾本是为了野人脱身,串通杂技演员造成的,但也让大家以为是火灾导致裘克的毁容,裘克默默忍受的性格,让他没做无力的辩解,但马戏团的毁灭,导致舞女要去新的地方,在离别的酒会上,瑟吉酒后败露了自己的恶行,在毁容和心爱之人离开的极端刺激下裘克的精神最终崩溃,他剪下了微笑小丑瑟吉的脸皮,戴在自己的脸上,他终于从那个自卑懦弱的哭泣小丑变成了微笑小丑,随着一场裘克精心设计的演出开始,世上再无哭泣小丑。
律师原名弗雷迪,律师弗雷迪的人生信条就是绝不放过任何牟利的机会,他早年因为在律师所工作,结识了运营纺织厂的厂长夫妇,在一段时间的交流中,律师对厂长的妻子玛莎暗生情愫,他开始有目的的接近厂长一家,参加了厂长女儿的生日会,给厂长提供更多的法律援助,以及最重要的给玛莎写信,逐渐的,他开始不满足当前的现状,律师弗雷迪开始为厂长出谋划策,他利用这段时间厂长对他的信任,诱导厂长卖掉手上的纺织厂,接手更为“暴力”的军工厂,而这所谓的军工厂其实已经破败不堪,玛莎本就不赞成这冒险的计划,关系融洽的夫妻第一次产生间隙,很快厂长的资金周转出现问题,一家人到了变卖家产的地步,糟心的环境让厂长夫妇大吵一架,而律师却在信中安慰着玛莎,并趁机向玛莎表达爱意,一面是暴躁的厂长,一面是温柔的弗雷迪,玛莎最终选择了后者,他们一起离开了这个糟糕透顶的地方 律师为他的小聪明感到沾沾自喜,但恶报随之而来,玛莎在一场接生手术中不幸丧生,这让弗雷迪悲痛不已,他虽然机关算尽,但内心底确实对玛莎不可质疑的爱意,律师开始疯狂调察那位畏罪潜逃的医生,不久之后律师收到一份庄园的邀请函,信中提到让玛莎丧命的无良医生正在庄园之中。