曹操、吕布、典韦和郭嘉，带着六万多大军，从洛阳出发，浩浩荡荡的前往汉中了。
其实曹操的真正目标还是荆州。
这是郭嘉的一个计策，就是以自己和曹操为饵，钓取黄忠和关羽来支援，然后让典韦又重新占领荆州的一个计策。
曹操和郭嘉只带了两万人马就去了；而吕布和典韦则是埋伏在将要空虚的荆州附近，等待着关羽和黄忠离开。
刘备见状曹操已经兵发汉中，便寻问诸葛亮如何是好。
诸葛亮说：“回，王上；我们只需要正常打就行了，汉中大多是平原地带，正好住守在汉中的孟起将军可以发挥他们最大的威力，主公只需要移架汉中就可以了。”
东吴建业。
周瑜得知曹操忍不住终于要来攻打汉中了；便从巴丘火速赶往建业了。
周瑜对孙策，说：“吴候，我们取得合淝的机会来了。”
孙策激动的问周瑜，说：“快快说来！”
周瑜说：“据我们的前线侦探兵报，曹操已经开始兵发汉中；曹魏的其他地方肯定空虚，这样我们就有机会攻打合淝了。”
孙策说：“嗯，我们什么时候出发？”
周瑜说：“等我借来援军。”
孙策说：“大都督这是何意？”
周瑜说：“吴候，我们还需要蜀汉的士兵作为后手。”
孙策说：“刘备会同意吗？”（不是，大哥；你是不是忘了曹魏去打谁了）
周瑜说：“俗说的好吃人嘴软拿人手短，他们因为我们的帮助拿下了荆州，肯定会帮助我们的。”
孙策说：“好，派谁去？”
周瑜说：“我和子敬一同前去。”
孙策说：“嗯，去吧！”
周瑜说：“是，主公。”
蜀汉成都。
周瑜和鲁肃来求见。
周瑜对刘备，说：“刘皇叔，晚辈公谨来求见。”
刘备说：“大都督来此何事？”
周瑜说：“可否将子龙将军和翼德将军借给我们？还有川军两万！”
刘备听了一时间说不出话来了。
刘备看向诸葛亮。
诸葛亮问周瑜，说：“大都督是要攻占合淝吗？”（因为合淝离东吴近而且还是一个重要要塞，所以诸葛亮才这么肯定东吴是要打这里）
周瑜说：“是的，孔明丞相；我们这也是从侧面帮了你们。”
诸葛亮对周瑜，说：“不了，谢谢东吴的好意；我们有锦马超这一支铁骑就足以了。”
周瑜问诸葛亮，说：“丞相这是不打算还我们帮大汉夺得荆州全境的人情了吗？”
刘备，说：“我们也想帮，只是大都督你也是知道的曹操已经兵发汉中了。我们还要防着樊城典韦的来犯实在是无力支持呀！”
周瑜说：“好，既然是这样；那么周瑜这就告辞了。”
诸葛亮见状周瑜和鲁肃真要飞走了。
便上前阻止了。
周瑜问诸葛亮，说：“孔明丞相还有什么事情吗？”
诸葛亮想了想回答周瑜，说：“我们各让一步可行？出兵一万我愿前去。”
周瑜说：“行，丞相。”
诸葛亮说：“请先让我与王上交待几句。”
周瑜说：“请便。”
诸葛亮只对刘备说了一句万不可让汉升将军和云长将军离开荆州。
刘备对诸葛亮，说：“备，定听从丞相的意思。”
于是诸葛亮先行去江东了。
江东。
三只精灵很快的就到达了东吴建业。
现在一万的火速川军正往合淝往去。
诸葛亮现在正与东吴的将士商量攻击合淝的战事。
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